水族世界行业调研—SUNSUN森森、yee、疯狂水草-解数咨询-202306.pdf
这份文档是关于宠物-水族世界行业的调研报告，主要由解数咨询和DATA INSIDER发布，并由张杨老师进行品牌数据分析。报告涵盖了行业概览、淘内行业分析、抖音行业分析和热门品牌调研。
**行业概览：**
* **市场规模：** 2023年3月，宠物行业在天猫/淘宝的体量超过42亿，淘外整体规模在5-7亿左右。
* **消费者行为：** 消费者线上购买路径包括需求产生、品牌/产品决策、购买下单和购后行为。 宠物经济具有高粘性和消费刚性，随着疫情管控放开，基本面有望持续转好。Z世代已成为线上宠物市场增速的主要贡献者。
* **市场趋势：** 社媒平台宠物内容热度持续上升，行业规范政策逐步完善。海外市场养宠数量增加，“淘宝同款”宠物用品在海外走红，国产宠物品牌迎来出海高峰。
**淘内行业分析：**
* **行业规模：** 2023年3月，淘宝平台宠物行业成交额42.53亿元，拼多多2亿元，抖音2.5-5亿元，快手0.09亿元。
* **增长情况：** 2020-2022年，宠物行业访客数持续上升，销售额增速放缓，但23年访客量同比大幅上升超30%，表明宠主消费需求激增。
* **品类结构：** 2023年3月体量最大的二级子类目是全价猫主粮，销售额7.93亿元，水族食品及用品体量位于TOP2，销售额为5.7亿元，且环比2月增幅超过10%。
* **水族食品及用品：** 2020到2021年销售额增加18.72%，原因是转化率有大幅上升；2021年到2022年销售额和访客数下降，整体体量小幅上升3.2%。
* 2023年3月整体下滑趋势。
**抖音行业分析：**
* **抖音宠物用品大盘：** 水族世界市场占比最高超35%，且同比增速近350%。宠物智能设备的类目在抖音平台同比增速超500%。
* **抖音水族世界：** 水族世界作为宠物用品下体量排名第一的子类目，销售额位于5000-7500万区间，2023年1月至2023年3月总体体量不断上升，且3月同比增速超300%。
* **市场竞争：** 2023年1月-2023年3月水族世界抖音关联品牌数及小店数不断增加，说明市场竞争在变得激烈。
* **品牌表现：** TOP20品牌中有55%的品牌排名在保持正向增长，TOP4排名较为稳定, TOP2森森与TOP1水智方的差距在逐渐缩小。
* **品牌集中度：** 近半年行业CR10超过50%，品牌集中度较高，龙头企业综合竞争力不断增强。
* **自营&分销：** TOP10品牌中50%品牌是自营分销各占50%左右，40%品牌主要靠自营，10%品牌主要靠分销。
* **自营&分销特点：** 自营品牌客单价低，转化率高。
**热门品牌调研：**
* **SUNSUN森森：** 森森成立于1985年11月，是一家集科研、制造、销售、服务于一体的民营科技企业。品牌理念是产业科技化、营销全球化、品牌国际化。
* **yee：** 专注宠物用品，建立新型的O2O零售生态服务系统，拥有个性化的服务用于大众消费体验。
* **疯狂水草：** 专注于中国自然水景服务和推广。
**其他方面：**
* **用户画像：** 水族食品及用品行业核心受众群体年龄为30-34岁，且主要用户为男性，主要集中在广东地区。
* **关键词：** TOP100中搜索品类词的人数占比近98%，说明此行业品牌打造力还有很大的可塑性，搜索词“鱼缸”热度远高于其他搜索词。
* **TOP单品：** 3月TOP1商品为yee意牌超白鱼缸，销售额达到173.4万元。
* **抖音带货分析：** 抖音平台：达人直播、品牌自播；抖音top10商品中，最高的是水智方的小型桌面斗鱼缸，平均成交价为88.86元，主要依靠品牌自播起爆，TOP10商品中80%商品没有品牌，且都是依靠店播。
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