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保健食品行业调研（宝石肌、健安喜）-解数咨询-202307.pdf

保健食品行业调研（宝石肌、健安喜）-解数咨询-202307.pdf
这份文档是Data Insider解数咨询发布的第198期保健食品行业调研报告（2023年），主要内容包括： 1. **行业宏观环境调研：** * 中国人均医疗保健支出逐年攀升，且支出增速高于其他类目，说明了居民对医疗保健的重视和消费意愿的提高。 * 老龄人口数量持续攀升，为保健食品的需求提供持续动力。 * 现代人亚健康问题日益突出，年轻消费者的健康意识提升，对健康养生产品的潜在需求不断释放。 * 供应链的成熟有利于产品快速创新和迭代，线上渠道的发展降低了初创公司的进入门槛，加速了新品孵化及流通。 * 国家出台相关政策建设健康中国，强调落实预防为主，推行健康生活方式，着力发展食物营养健康产业。 * 医保支出增速高于或与收入增速基本持平，说明政府医保费控压力不断攀升，健康相关产业或将能得到更多政策关注。 2. **淘宝保健食品行业调研：** * 保健食品行业在淘内主要细分成4个二级类目，其中普通膳食及海外膳食行业为主要GMV产出类目，年贡献GMV超170亿，行业集中在大促销售迹象。 * 海外膳食与普通膳食行业月度GMV差距较小，在行业爆发期(11月)海外膳食行业爆发力更强，在2023年后普通膳食行业与海外膳食行业GMV拉开差距。 * 海外膳食行业目前细分品类更多，但海外膳食与普通膳食行业热销品类并不一致，更多消费者选择在普通膳食类目购买蛋白粉、维生素等基础保健食品。 * 保健食品行业Top品牌Swisse、汤臣倍健与其他品牌拉开较大差距,且两品牌近一年长期占据Top1、2位置。 * 保健食品行业Top1-3店铺均为阿里、天猫自营店铺,且品牌Top1 Swisse仅3个月上榜Top10内,行业多为分销帮其品牌销售。 3. **淘宝保健食品行业-普通膳食：** * 普通膳食行业有明显大促性,618、双11时期成交有明显增长,但行业2023年后GMV呈现持续增长状态。 * 普通膳食行业销售Top品类为胶原蛋白、乳清蛋白、钙、铁、锌、维生素等基础营养补充类类型产品。 * 普通膳食行业Top品牌中汤臣倍健占据10%市场份额,且与其他品牌拉开较大差距,Top2市场份额仅3.53%,且其余Top品牌市场份额占比较为平均,份额占比均在1-3%左右。 * 普通膳食行业Top店铺分布中天猫自营类店铺占比12%,但Top1汤臣倍健占据5%左右,且各层级店铺均能有较高产出,未出现明显寡头现象。 * 通过Top店铺月度排名来看,整体Top店铺格局较为稳定,未有太大变动,其中宝石肌品牌店铺在2022年12月首次占据Top1位置,且2023年后持续发力。 * 普通膳食行业商品主要集中在0-200元价格带中,其中0-100元产品占比最高,Top产品中可看出目前畅销的品类为补钙、补充维生素类型成品及调理肠胃产品,其次是美颜类产品。 * 钙片、补充元素类产品中国产品牌价格均在百元左右,海外品牌folotto单瓶价格高至458元每瓶,但该类型产品主打的功效卖点相似 * 益生菌品类产品虽成分大不相同,但功效基本一致均以清理肠道为主,其中姿美堂酵素有在详情页隐晦打出瘦身等卖点 * 美颜类产品客单价都偏高,且产品成分均不一致,但产品透出的卖点与功效基本一致,改善女性焦虑问题 * 宝石肌品牌店铺首次爆发在双12期间内,GMV达2.7亿元,店铺GMV增长依靠大促仅次于12月GMV增长来自5月(618) * 宝石肌店铺经营类目较多,其中有36%的产品在冲饮类目,但销售的产品也是类似“保健”产品的功能性饮料 * 店铺上新节奏频繁且上新多种功能性产品,且店铺会上架盲盒产品提升消费者参与度 4. **淘宝保健食品行业-海外膳食：** * 海外膳食行业相较普通膳食行业有明显大促性,618、双11时期成交有明显增长,但2023年后增长速度有一定放缓。 * 海外膳食行业Top子类目为高价值产品,以销售鱼油、泛醇等类型产品为主,其中心血管、美容类目占比达31% * 海外膳食行业Top品牌中Swisse占据10%市场份额,且与其他品牌拉开较大差距,Top2市场份额仅3.53%,且其余Top品牌市场份额占比较为平均,份额占比均在1-3%左右。 * 通过Top品牌月度排名来看,整体Top品牌格局较为稳定,未有太大变动,其中健安喜品牌通过2022年双11提升至Top3,继而在2023年持续发力品牌排名稳定在3-4名。 * 海外膳食行业Top店铺分布中天猫自营类店铺占比15%,但Top1Swisse仅占据4%左右,且其他店铺占据54%市场份额,该行业未有寡头现象出现。 * 海外膳食行业商品主要集中在100-300元价格带中,其中100-200元产品占比最高,Top产品中可看出目前畅销的品类为补钙、护肝类型产品,其次是鱼油有较高成交 * Top榜中护肝类产品成分均相似含有奶蓟草等成分,在价格上差距也不大,主要以调理肝脏状态为主,且均会加上肝脏问题由于现代人生活习惯差导致,能解决一系列亚健康疾病 * 店铺GMV主要来自千元以上产品贡献,千元以上价格带产品贡献3.8亿元,其中以美颜、调理女性疾病产品为主 * 健安喜目前仅有2家小店产生成交,但核心贡献GMV的小店仅健安喜海外旗舰店,博润海外专营店为分销店铺,销售各海外品牌产品 * 健安喜Top1带货达人为健安喜官方店占比29%,其余上榜达人中成交排名Top的均为国外的中国达人,通过“原汁原味”的进口产品形式进行直播带货 * 通过细分曝光趋势图可明显看出健安喜品牌在抖音平台主要依靠电商推广获得曝光，仅在大促期双12、618时期配合达人做种草推广，电商推广中曝光集中在直播电商推广 * 健安喜自播间主播以讲解产品成分功效为主,会给用户讲解男性、女性所需补充的维生素、微量元素等进行科普,从而过渡到目前该品牌打造的每日营养餐,进行推广产品 * 健安喜海外旗舰店GMV首次爆发在双11期间GMV3868万元,2023年后店铺GMV呈现持续增长状态,在2023年618期间GMV达4170万元 * 健安喜产品布局多个品类,主要集中在复合维生素、泛醇、鱼油3个品类中,占比80% 5. **强调了数据来源和分析方法：** 报告强调数据来自Data Insider的监测和分析，以及蝉妈妈等第三方数据。 6. **提供了联系方式：** 在报告最后，提供了扫描二维码获取报告和定制报告的方式，方便读者进一步获取信息。
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