狗主粮行业调研（伯纳天纯、比乐、纽顿）-解数咨询-202307.pdf
这份文档主要介绍了关于宠物食品行业的研究报告，主要集中在犬粮领域，特别是伯纳天纯品牌。报告涵盖了宏观环境分析、线上种草和销售额分析、淘宝、抖音平台分析、小红书分析、以及热门品牌调研。
**宏观环境分析：**
* 宠物经济市场规模增速放缓，但韧性强劲，犬经济占据主导地位。
* 淘宝/天猫线上平台体量访客持续增长。
* 宠物主消费动因主要为保障日常生活和健康。
* 食品消费占比最高，但有所下降，用品和医疗消费也在增长。
* 宠物食品赛道受到资本关注，融资事件增加。
**线上整体种草&销售额分析：**
* 消费者线上购买路径包括需求产生、品牌/产品决策、购买下单和购后行为。
* 综合电商平台是中国宠物食品消费者获取资讯的主要途径。
* 2023年4月，宠物行业在淘宝/天猫和抖音平台均有一定销售规模。
**淘宝/天猫平台分析：**
* 2020-2022年销售额和访客数呈现上涨趋势，但近一年增速减缓，市场需求旺盛。
* 2023年4月全价狗粮体量达3.94亿元。
* 以全价狗粮最为稳定，增速趋势优于其他类目。
* 全价狗粮近13个月内，交易额、访问人数、客单价于10、11月达到峰值。
* 商家可关注大促期间活动运营，进一步提升活动效果。
* 全价狗粮整体卖家数呈减少趋势，但交易卖家数趋于稳定，市场信心回暖。
* 2022年4月-2023年4月，销售额TOP10品牌与4月TOP榜单完全重合。MYFOODIE/麦富迪体量最大。
* 国产品牌疯狂小狗、凯锐思、力狼专注在自营渠道，国外品牌爱肯拿、渴望、皇家则侧重于分销。
* 纽顿销售额排名有所上升，其自营占比有所增加。
* 全价狗主粮的TOP品牌市场份额占比在35%左右波动。
**抖音平台分析：**
* 2023年4月，抖音的猫主粮销售体量最大，犬主粮其次，但环比增长率高于猫主粮。
* 2023年2月-4月犬主粮抖音关联品牌数、抖音号数、小店数在3月受大促影响增幅较大
* 2023年4月抖音CR10为48.74%，麦富迪市场份额最大。
* 2023年4月抖音犬主粮TOP10商品中， 麦富迪、伯纳天纯销售额占比较高。
* 4月份抖音商品数和销售额集中在核心价格带100-300元。
* 4月犬主粮抖音核心客群为31-40岁的女性群体，主要集中在江苏省与山东省。
* 品牌占比较高，点击率和转化率显示消费者更倾向于直接搜索品类词。
**小红书分析：**
* 近13个月小红书宠物行业发文达人数和笔记数平稳增加，2023年4月达到峰值。
* 2023年4月，小红书宠物行业的受众群体主要为广东、上海地区的25-34岁女性。
* 发布笔记以图文形式分享宠物，并分享生活。
* 2023年4月投放笔记以宠物故事与产品推荐为主。
**热门品牌调研：**
* 伯纳天纯：
* 主要销售高端天然粮，拥有冷加工技术。
* 产品定位高端市场，价格较高。
* 品牌发展历程，及荣誉。
* 主要在抖音平台带货，主要渠道为品牌自播。
* 4月份抖音销售额较高，以原味鲜全价犬粮10kg为主推商品。
* 品牌在小红书运营官方账号，介绍活动与产品推荐。
* 比乐：
* 成立于2006年,是上海福贝宠食自有品牌
* 主要以品牌自播为主，兼顾达人投放。
* 核心客群为18-24岁的女性群体。
* 纽顿：
* 纯进口品牌。
* 带货渠道以达人播为主，主要为壹品宠物用品专营店。
* 核心客群为31-40岁的女性群体，主要集中在重庆、辽宁。
* 产品以鸭肉梨狗粮12kg为主，主要通过品牌词、李佳琦直播带货。
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