宠物猫主粮行业调研(Orijen原始猎食渴望、诚实一口、江小傲)-解数咨询-202305.pdf

这份文档主要是一份关于宠物行业猫主粮市场的调研报告,主要聚焦于线上市场,特别是天猫/淘宝和抖音平台。报告由数据解数咨询(Data Insider)发布,并由张杨老师讲解,报告内容涵盖了行业规模、线上趋势、品牌表现、用户画像以及相关内容。
**核心内容概要:**
**1. 行业整体情况:**
* **线上市场增长:** 线上宠物消费市场受消费人数增长和笔单价驱动,消费规模持续增长,年轻群体是主要消费主力军。
* **平台表现:** 2023年3月,宠物行业在天猫/淘宝的体量超过42亿元,淘外市场规模在5-7亿元左右。
* **消费者路径:** 消费者在线上购买通常会经历“需求产生 -> 品牌/产品决策 -> 购买下单 -> 购后行为”的过程。
**2. 淘内市场分析:**
* **销售额与访客数:** 2020-2022年,访客数持续增长,但销售额增速放缓;2023年3月访客量同比大幅上升,表明消费需求增加。
* **二级子类目:** 全价猫主粮是最大的二级子类目,销售额增长明显。
* **全价猫主粮年度表现:** 近三年销售额持续增长,访客数增长是关键驱动因素,但UV价值略有下降。
* **全价猫主粮月度表现:** 2023年3月市场体量近8亿元,访客增长快,但转化率下降,导致UV价值下滑。
* **竞争格局:** 2022年下半年开始,卖家逐渐退场,竞争激烈。
* **品牌排名:** 进口品牌(皇家、渴望)占据TOP2位置,网易严选等国产品牌表现突出。CR10(前10品牌市场份额)超过50%,集中度较高。
**3. 抖音市场分析:**
* **市场规模:** 抖音宠物用品市场呈现快速增长,猫主粮销售额表现突出。
* **品牌表现:** 猫粮TOP10品牌中,进口和国产品牌各占50%。进口品牌主要依靠分销,国产品牌主要自主经营。
* **达人带货:** 达人带货以萌宠类为主,1-10万粉丝的达人合作较多。
* **核心卖点:** 猫粮产品强调“幼猫”、“成猫”和“无谷”,对应“低敏”“增肥发腮”和“增肥”的需求。
* **种草内容:** 种草内容以宠物日常分享为主,以图文笔记为主,视频笔记效果更好。
* **用户画像:** 主要为18-24岁的女性群体,集中在广东等经济发达地区。
* **抖音头部品牌:** 诚实一口,在抖音运营重心显著。
**4. 品牌案例分析:**
* **Orijen 原始猎食渴望:**
* **产品特点:** 包含85%高品质动物成份,强调自然滋养,有助于消化、强健心脏、增肥发腮。
* **市场表现:** 重点是双十一,10月份店铺销售额达943.6万元,但转化率有待提升。
* **店铺布局:** 猫全价膨化粮占比高,为店铺TOP1品类。
* **引流关键词:** 渴望猫粮等品牌词是主要引流方式,买家好评集中在“成分安全”、“长肉”等方面。
* **诚实一口:**
* **品牌理念:** 专注于宠物营养健康,强调诚实、透明。
* **产品特点:** 不添加谷物和诱食剂,注重保护猫咪肠胃。
* **市场表现:** 旗舰店10月份交易额达2306万元。
* **引流:** 付费引流主要靠直通车,免费引流主要靠手淘搜索。
* **TOP1单品:** 诚实一口P40高蛋白全价猫粮,强调高蛋白和原料可追溯,主要依靠品牌自播。
* **江小傲:**
* **产品:** 鲜肉冻干粮。
* **抖音:** 主要依靠江小傲旗舰店账号,主要分享萌宠视频。
* **流量:** 主要通过江小傲猫粮关键词引流。
* **客户:** 主要集中于18-24岁的女性群体。
**总结:**
报告深入分析了线上宠物猫主粮市场,并对两个头部品牌进行了案例研究。强调了品牌自播的重要性,以及在抖音等新兴渠道进行种草和推广的策略,同时强调了产品质量、营养价值以及品牌口碑对于市场竞争力的关键作用。
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