咖啡行业调研—瑞幸、SINLOY、G7coffe-解数咨询-202306.pdf
这份文档是关于中国咖啡行业调研报告，主要由数据解读咨询 (Data Insider) 发布，聚焦于速溶咖啡、咖啡豆、咖啡粉市场，并深入分析瑞幸咖啡、SINLOY、G7coffee等热门品牌的表现。报告分为以下几个主要部分：
**1. 淘内行业分析：**
* **市场趋势：** 2020年至2022年间，速溶咖啡/咖啡豆/粉行业的交易金额和访客数逐年增长。客单价在2021年达到峰值后，2022年有所下降，更符合消费者需求，整体行业发展前景良好。
* **月度数据：** 2023年3月交易金额和访客数继续增长，但客单价与2021年同期持平。
* **双十一和618表现：** 速溶咖啡/咖啡豆/粉行业在双十一期间交易金额达到最大，618期间交易金额排名第二。
* **卖家概况：** 2022年12月卖家数达到峰值后有所下降，2023年1月至3月稳定在3.4万左右，竞争程度较2022年有所减弱。
* **品牌排名：** 2023年3月TOP品牌中，国产品牌占比50%，Nestle/雀巢与TASOGARE/隅田川品牌排名稳定前三，luckin coffee/瑞幸咖啡等品牌排名波动较大。
* **市场份额：** 2022年3月至2023年3月，TOP10品牌市场份额占比在30%-40%之间，集中度相对较高，龙头企业综合竞争力不断增强。
* **自营与分销：** TOP10品牌中，进口与国产品牌各占50%左右。其中国产品牌（柱状图右五）以自营为主。
* **TOP商品：** 2023年3月TOP商品主要为美好回忆和三顿半等品牌的产品。
**2. 抖音行业分析：**
* **市场表现：** 速溶咖啡/咖啡豆/粉销售额位于1亿-2.5亿区间，2023年1月至3月销售额不断上升，平均成交价在1-3月中最高。
* **关联指标：** 抖音关联抖音号数、直播数及视频数不断增加，说明市场竞争激烈。
* **品牌&商品&小店：** 抖音关联品牌数、商品数和小店数也在不断增加，市场竞争加剧。
* **TOP10品牌：** 瑞幸咖啡销售额最高，达2500-5000万元，市占率达25%。连咖啡，尝布等品牌紧随其后。
* **TOP10商品：** 瑞幸咖啡的“两盒2g装速溶黑咖啡粉冷萃冻干美式”销售额最高，平均成交价为165.49元，主要依赖品牌自播，TOP10商品中有五个来自瑞幸。
* **TOP10品类：** 美式咖啡和冷萃咖啡销售额最高，且销售额占比高。
* **价格带：** 抖音商品数和品牌数集中在10-300元价格带，10-300元区间销量占比达75.35%。
* **用户画像：** 核心用户为18-34岁女性，主要集中在广东省和江苏省。
* **人群画像：** 抖音核心用户为31-40岁的女性群体，主要集中在沿海地区，此类用户注重生活品质。
* **快手TOP5品牌：** 雀巢（Nestle）预估销售量和预估销售额均排名第一，瑞幸咖啡紧随其后。
* **快手TOP5店铺：** 雀巢干货旗舰店预估销售量和预估销售额排名第一，前两名均为雀巢品牌相关。
* **快手用户画像：** 核心客群为25-35岁的女性，主要集中在河北和山东等地区。
* **快手TOP5商品：** 3125雀巢(Nestle)即饮咖啡 丝滑拿铁口味咖啡饮料预估销量最高，远超其他商品。
**3. 瑞幸咖啡 (luckin coffee) 品牌分析：**
* **品牌概况：** 成立于2016年，强调品质、创新与互信共赢。2021年启动烘焙基地，逐步实现全产业链。
* **品牌使命&愿景：** 以创造幸运时刻，激发美好生活热望为使命，目标是创造世界级咖啡品牌，渗透到人们的日常生活。
* **店铺数据：** 瑞幸咖啡旗舰店全年销售重点在双十一期间，11月份店铺交易金额达1517.6万元。客单价集中在120-130元区间。
* **店铺布局：** 旗舰店主要售卖速溶咖啡品类，月度成交占比在50%-70%。
* **TOP3商品：** 瑞幸咖啡元气弹精品冷萃冻干速溶咖啡粉销售额最高，占比37%。
* **TOP1单品：** 元气弹精品冷萃冻干速溶咖啡粉，主打“阿拉比卡咖啡豆”等卖点，2022年11月销售额达峰值580.5万元。
* **引流渠道：** 付费引流主要为直通车和品销宝，免费引流为手淘搜索，成交渠道主要为购物车、我的淘宝和手淘搜索。
* **引流关键词：** 引流主要通过“咖啡”相关的品类词，用户好评集中在容易溶解和口感好。
* **抖音布局：** 主要运营重心在瑞幸咖啡旗舰店。
* **抖音基础信息：** 2022年10月-2023年3月瑞幸咖啡在抖音的销售额基本在400万元+，12月到达销售额峰值649.1万元，主要依靠品牌自播进行带货。
* **抖音直播数据：** 品牌自播直播销售额最高，主题与上新相关。
* **抖音视频内容：** 视频以产品介绍为主，进行推荐。
* **抖音达人：** 以时尚类和美食类达人为主，带货效果最好的是交个朋友直播间（头部达人）。
* **用户画像：** 品牌直播核心用户为18-30岁女性，品牌视频核心用户为18-30岁的男性。
* **小红书数据：** 10月互动量与点赞数最高，为双十一蓄水，笔记数较少，基本在20-30篇。
* **小红书笔记类型：** 3月份核心投放美食展示相关的笔记，且互动效果好，笔记内容形式以图文笔记为主。
* **小红书笔记拆解：** Top1商业笔记主要通过产品展示推广产品。非商业笔记以健康知识、产品周边介绍为主。
* **用户画像：** 小红书瑞幸咖啡品牌受众群体主要为18-24岁女性，主要集中在广东地区。
**4. SINLOY 品牌分析：**
* **品牌概况：** 辛鹿咖啡 (SINLOY)， 香醇浓郁、品质稳定，主要产品为速溶咖啡、烘焙咖啡豆和以健康为卖点的即饮咖啡。
* **产品特色：** Sinloy辛鹿咖啡通过延长烘焙时间，带来浓郁低酸的香醇口感，并分为三种基础烘焙度。
* **抖音数据：** sinloy旗舰店全年销售重点在双十一期间，11月份交易额排名第一，客单价集中在80-95元区间。
* **店铺布局：** 主要售卖咖啡豆品类产品，月度成交占比在70%左右，挂耳咖啡排名第二，购物金品类排名第三。
* **TOP3商品：** 蓝山均衡/意式拼配云南咖啡豆销量最高，占比24.6%。
* **TOP1单品：** 蓝山均衡/意式拼配云南咖啡豆，主打高甜低酸，油脂丰富等卖点，2022年11月交易金额达峰值393万元。
* **引流渠道：** 付费引流主要为直通车，免费引流为手淘搜索，成交渠道主要为购物车，我的淘宝和手淘搜索。
* **引流关键词：** 主要通过“咖啡豆”相关品类词引流，用户好评集中在高性价比和酸度适中。
* **抖音布局：** sinloy在抖音布局一家小店，主要依靠品牌自播。
* **抖音基础信息：** 2022年10月-2023年3月SINLOY在抖音的销售额基本在40万元左右，10月到达销售额峰值59.9万元，全部依靠品牌直播进行带货。
* **抖音直播数据：** 3月直播主题为“很高兴认识你”，当日销售额达1.3万元。
* **抖音视频：** 视频以产品介绍为主，进行推荐。
* **用户画像：** 抖音品牌核心用户画像为24-40岁的女性。
* **小红书数据：** 3月互动量和点赞数最高，
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