婴幼儿营养品益生菌调研—BioGaia拜奥、BIOSTIME合生元-解数咨询-202310.pdf
这份报告主要针对中国益生菌行业进行了调研和分析，特别关注了婴幼儿益生菌市场，并对Biogaia/拜奥和BIOSTIME/合生元这两个热门品牌进行了深入研究。报告核心内容如下：
**1. 行业概况：**
* **市场规模：** 2023年7月，淘宝平台婴幼儿益生菌行业规模达6158.4万元，抖音平台接近2500万元。淘宝仍是主要销售渠道。
* **市场增长：** 2022年销售额整体上升27.64%，2023年7月销售额同比增长19.54%，访客数增长56.8%。
* **关键数据：** 2023年1-7月，支付转化率同比下降1.28%，但销售额、访客数、客单价和UV价值均上涨，销售额同比上升37.34%，访客数同比上升34.65%。
* **市场趋势：** 访客数、销售额、客单价均呈现上涨趋势，7月份转化率有所下降，但双11和618期间销售额有明显爆发，尤其是618。
* **卖家变化：** 2023年7月，卖家数同比22年7月下降4.2%，有交易卖家数同比上升6.4%。
* **竞争格局：** TOP3品牌市场份额占比接近50%，马太效应显著。TOP10品牌市场占比逐渐上升，23年7月达到77.25%。
* **品牌格局：** 23年7月，BioGaia/拜奥和BIOSTIME/合生元，各自占比皆超过20%。
* **品牌排名变化：** 23年7月，前7品牌排名变化不大，goodhealth/纽好康品牌同比22年7月，销售额增长3倍多。
* **店铺表现：** 兰骑士海外旗舰店和goodhealth母婴海外旗舰店，7月销售额同比增长超过100%。
**2. 头部品牌调研：**
* **BioGaia/拜奥：**
* **市场表现：** 品牌在抖音的销售额逐渐追上天猫官方旗舰店的销售额，品牌渠道拓展高效。
* **产品和人群：** 主营产品为BioGaia/拜奥益生菌，天猫主要用户为多年龄层女性，年龄集中在25-34岁，地域主要为浙江、广东和江苏。抖音用户年龄段略有不同，为24-40岁女性，地域分布也以山东、广东、江苏为主。
* **渠道选择：** 天猫主推产品价格差异不大，抖音主推赠送更多配套餐具。
* **品类布局：** 天猫店铺品类专注于益生菌类，占比99%以上。上新节奏主要集中在2月、7月，促销活动以“秒杀”、“U先使用”和“百亿补贴”为主。
* **流量结构：** 抖音直播间流量结构以付费流量为主，其次是推荐FEED，在其官方账号7月共直播16次，主要流量来源于付费和推荐FEED。
* **达人合作：** 品牌在抖音关联达人数量逐渐增加，达人粉丝量级主要在1W~10W，主要达人类型为母婴亲子。销售方式主要为“品牌自播”，7月13日和22日，达人播的销售额占比骤增。
* **带货视频：** 品牌TOP5带货视频中，4个关联商品为益生菌滴剂，1个商品为益生菌粉，品牌专注打造爆品。
* **BIOSTIME/合生元：**
* **市场表现：** 品牌618阶段的销售额远高于平时，5月的销售额也明显上升。
* **产品和人群：** 主营产品为婴幼儿牛奶粉和益生菌，天猫主要用户为多年龄层女性，年龄集中在25-34岁，地域主要为广东、浙江和江苏。抖音用户年龄分布和地域分布略有不同，为24-40岁女性，地域分布也以广东、江苏、浙江为主。
* **渠道选择：** 天猫主推产品品类为益生菌，抖音主推产品品类为婴幼儿牛奶粉。
* **品类布局：** 天猫店铺的主要品类为婴幼儿牛奶粉，占比40%左右，其次是益生菌，占比30%左右，618期间补充奶粉购物金，7月逐渐回缩。
* **上新策略：** 主要集中在7月份，参与“秒杀”、“U先使用”和“百亿补贴”活动。
* **流量结构：** 抖音直播间流量结构以付费流量为主，其次是推荐FEED。
* **达人合作：** 品牌关联达人数在5月激增到53人，达人粉丝量级主要在1W~100W，主要达人类型为母婴亲子。
* **销售方式：** 主要为“品牌自播”， 20日达到100%。带货视频中，3个关联商品为婴幼儿牛奶粉，2个为益生菌。
**3. 用户画像：**
* **总体：** 淘宝平台客群主要为女性，占比84.32%，年龄分布在25-34岁，购买者身份主要为宝妈，地域以广东、浙江和江苏等地为主。抖音平台用户画像类似，客群主要为女性，年龄主要分布在24-40岁，也以广东、江苏和浙江等地为主。
**4. 热搜词和行业趋势：**
* **热搜词：** 主要以品牌词为主，产地和产品剂型受重视，更偏向中国大陆和冲剂和滴剂。
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