2020年楼市定位调整及“十四五”房地产再出发专题研究报告-同策研究院-202101.pdf
该文档为同策研究院发布的“物生谓之化，物极谓之变”专题研究报告，主要分析了2020年楼市定位调整及“十四五”房地产再出发的策略，包含以下核心内容：
**一、十四五新发展格局下的楼市新定位：**
* 确立双循环相互促进的新发展格局，国内大循环以消费和投资为抓手，外循环以净出口为抓手。
* 分析了外循环面临的挑战：进出口短期难以成为经济增长点，中期面临热钱流入和货币升值压力，长期逐渐丧失人口红利和低成本优势。
* 分析了内循环的挑战：消费依赖就业，难以快速提振；扭转居民贷款消费结构需稳步进行。
* 强调了投资的重要性：投资是应对经济短期波动的主要手段，十四五继续投资发力传统制造业可能面临新一轮产能过剩。
* 提出未来投资走向“房产”、“基建”双驱动模式。
* 强调了十四五期间强化房地产合理的经济地位。
**二、2020十三五收官年楼市市场特征：**
* 分析了2020年土地市场特征：经历了低谷、反弹、平复三个阶段，一线城市土地市场供应和成交规模同比大增，二线城市冲高回落，三四线城市较为平稳。
* 分析了典型城市的土地市场，如上海、南京、天津、南通、洛阳的特征，展示不同城市的不同表现。
* 分析了2020年商品住宅市场特征：全国分区域销售情况和全国各省市销售情况，东部地区领涨，东北部省份成交不及去年同期水平。
* 分析了三道红线前后房企变化特征：投资销售集中度提高，但受三道红线影响，不同梯队房企的投资策略出现分化。
**三、十四五期间楼市总体趋势及机会：**
* 强调十四五围绕房地产合理经济地位安排政策。
* 提出了两大主要机会判断：一是把握以人为核心的新型城镇化发展机会，二是跟随产业发展路径的市场机会。
* 阐述了新型城镇化的几个关键点：取消落户限制，提高县城公共设施服务能力，旧城改造和乡村振兴。
* 分析了产业转移的逻辑，强调核心经济圈和传统制造业优势区域的投资机会。
* 分析了各省市产业转移示意图以及各地产业投资的重点方向。
* 利用M1周期理论，预测2021年各城市的投资窗口期，将城市分为受货币周期直接影响和间接影响的城市，并给出了具体的城市投资建议。
**四、对房企的投资建议：**
* 宏观上坚持“房住不炒”，政策上适应低频调控的特征。
* 微观上抓住城镇化和产业升级两大机会，在符合自身情况的城市择机进入， 关注货币政策和市场流动性，制定灵活的投资策略。
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