通信行业：回顾非典、新冠疫情无碍5G产业加速推进大势，板块业绩预告频预喜，与机构共同布局确定性增长的绩优股-200202[23页].pdf
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本报告回顾了非典疫情时期通信板块的表现，并结合当下5G发展情况，认为疫情不会阻碍5G产业加速推进的大势。报告认为，“疫情”危机带来产业新机遇，尤其值得关注视频会议、远程办公等率先布局机会。通信板块业绩预告基本符合预期，业绩向上加速趋势显现，板块景气度更具确定性。机构持仓比例小幅下滑，但降幅逐季度减小，光模块、主设备商以及IDC等板块持仓向龙头企业集中。国家政策持续利好，20年进入产业催化剂释放密集期，疫情无碍5G产业确定性加速推进趋势。
报告建议关注：1、基站基建：中兴通讯、中国联通、中石科技、天孚通信、崇达技术、烽火通信、光迅科技、世嘉科技、俊知集团。2、流量基建：中际旭创、光环新网、数据港。3、远程办公及视频会议：二六三。4、5G应用：淳中科技、中科创达、中新赛克、移为通信、海能达。
报告还分析了各子行业的动态，例如5G设备商/运营商、互联网等，并提示了风险，包括中美贸易摩擦缓和低于预期、行业增速放缓风险等。
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