公用事业行业深度报告：碳中和，吹响能源革命号角-中信建投-20210310.pdf
这份中信建投证券的研究报告深入分析了中国能源结构转型和实现碳中和的路径。报告认为，中国的一次能源结构以煤为主，未来有望加速转向非化石能源，并直接跨过油气时代进入清洁能源时代。到2060年，非化石能源占比有望超过80%。电力行业脱碳是实现碳达峰和碳中和的关键，通过电气化+零碳电力，CCS+森林碳汇等技术手段，最终实现碳中和。
报告预测，2030年中国一次能源消费总量达峰，峰值为58.78亿吨标煤。2030年碳达峰时，二氧化碳排放总量为102亿吨，到2060年降至13.8亿吨。电力行业在2030年前后燃煤发电装机达峰，峰值为12.9亿千瓦。2060年风电及光伏装机占比有望超过70%，储能装机有望占发电侧总装机的19.9%。
报告强调了零碳电力、储能、节能行业、碳捕捉碳汇以及氢能产业链的投资机会。并对风电、光伏等新能源装机占比提升对电网稳定运行的影响、电力辅助服务市场的作用、储能技术的重要性进行了分析。报告认为，储能装置在日度电力供需平衡中发挥重要作用，氢能可作为跨季节的长期储能介质，并可助力交通运输领域脱碳。
报告同时分析了我国碳市场的发展现状及未来碳价走势，以及实现碳中和目标可能面临的挑战，比如政策推进力度不及预期、相关行业技术变革风险等。
建议关注：
* 新能源运营企业福能股份、龙源电力(H)
* 水电龙头长江电力
* 核电装机有确定性成长的中国核电和中国广核
* 分布式光伏+建筑节能双主业的南网能源
* 潜在受益于森林碳汇的园林绿化企业
报告认为长远来看碳资产价格有望于CCS技术的成本趋同，预测价格区间为200~400元人民币/吨二氧化碳。
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