微信视频号，敢为天下后-国盛证券-20210118.pdf
本报告对微信视频号及其商业价值进行了分析，认为视频号是以创作者为出发点的私域运营工具，通过不断迭代，提供便利的创作功能、大量的流量入口和完备的变现工具，帮助创作者快速启动。视频号以“朋友”社交关系链为核心的传播机制，与抖音和快手不同，具有内容长尾化、受众圈层化和起量时间更久的特点。
报告指出，视频号补齐了微信端商家“营销-成交-复购”的前端营销导流环节，打通了“视频号-小程序/小商店-微信群/企业微信”的运营链路，提升了微信生态对商家的吸引力。报告预测，未来微信泛电商商家年度销售额有望达5万亿体量，额外广告贡献有望达500亿或更多，视频号直播的年度打赏体量可超1000亿元。
报告认为，短视频赛道或呈现公域看抖音、私域看视频号的态势，电商赛道上，视频号有望改变微信在电商赛道的竞争格局。
投资建议方面，报告看好微信商业格局变革以及相应的支付、广告、企业微信等变现增长，看好品牌的私域规模增长，以及有赞微盟等SaaS服务商、广告服务商、物流服务商的变现能力。重点公司包括腾讯控股(0700.HK)、中国有赞(8083.HK)、微盟集团(2013.HK)。
风险提示包括视频号产品迭代进展不及预期，商家私域运营力度不及预期，以及估算与实际情况存在误差。
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