通信行业：复盘+展望疫情对通信行业影响-200201[18页].pdf
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华西证券发布的这份行业报告，主要分析了疫情对通信行业的影响，并对未来发展进行展望。
**报告摘要：**
1. **SARS疫情对通信行业影响回顾：**
* 疫情期间，运营商用户增长短期下降，但整体业务量有所增长。
* 资本开支投资放缓，运营商网络建设集中在下半年。
* 三大运营商推出视频通信业务，中国联通视频业务用户增长。
2. **通信行业未来影响判断：**
* **5G建设：** 短期内建设或受疫情影响放缓，取决于疫情控制情况；上游关键元器件供应不足，可能导致5G设备供应不足。
* **光模块：** 供应短期影响较大，上游影响剧烈。
* **运营商：** 新用户竞争、新业务拓展、投资放缓，现金流短期预计好转。
3. **新应用展望：**
* **远程办公：** 视频会议行业迎来业绩增长确定性，相关产业如二六三、会畅通信等受益。
* **大数据：** 运营商及警务大数据供应商短期有望催化，重点关注大数据服务商及警务大数据厂商，如天源迪科、亚信科技等。
* **舆情监控：** 疫情期间信息良莠不齐，舆情监控网络可视化扩容升级需求增加，如中新赛克、烽火星空等厂商。
* **客厅娱乐：** 成为疫情时期重点应用，信息消费习惯大屏化，广电系、创维数字等受益。
* **在线教育：** 或将迈上新的发展阶段，科大讯飞、天喻信息、会畅通讯等受益。
* **远程医疗：** 疫情加速发展，5G试水新行业应用，华平股份、朗玛信息、达实智能等受益。
4. **风险提示：** 疫情持续扩散、5G 招投标进度推后；光模块等核心器件供应不足；新应用推广和用户体验不及预期。
**正文目录**
报告还详细分析了SARS疫情对通信行业影响的具体数据，包括用户增长、收入变化、业务量增速等。
报告中还对中国光棒产能分布、光模块产业链及主要元器件进行了详细分析。
**图表目录**
报告中包含多张图表，如非典期间移动、电信、联通收入及用户变化，5G建设预测，光模块的组成等，更直观地展示了相关数据和趋势。
**总结：**
报告认为，疫情对通信行业的影响是复杂的，既有负面影响，如5G建设受阻；也有积极影响，如远程办公、在线教育、远程医疗等需求增加。对于通信行业来说，需要关注疫情的持续发展及其对产业链的影响，同时抓住新应用带来的发展机遇。
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