K12教育行业之在线篇-互联网重构K12教培的逻辑和路径.pdf
这份华泰证券的研究报告深度剖析了互联网重构K12教培的逻辑和路径，并首次覆盖教育行业及K12教育子行业，给予“增持”评级。报告认为，互联网通过“连接”、“智能”和“迭代”三大能力，解决了教培行业“学习效果”、“供给效能”和“用户触达”三大核心问题，重构了K12教培行业。
报告回顾了K12在线教培的发展历程，经历了广泛试验、模式确立和规模发展三个阶段，并指出互联网推动产业升级不断深化，行业格局未定。报告强调中台能力的重要性，认为其是决定行业终局的关键要素。
报告重点分析了在线教培如何通过互联网的核心能力，解决教培行业的关键问题，例如提高学习效果、供给效能和用户触达。报告认为，互联网通过连接打破时空壁垒，智能解放人力实现规模效应，迭代加速产品创新和产业升级。
在深入分析了教培机构的组织形态后，报告指出，教培机构正在从教学驱动转向产品驱动，组织变革推动产品创新和迭代。报告还探讨了OMO模式，认为其是线上线下融合的必然趋势，有助于提升学习效果、提高运营效率和降低成本。
报告推荐关注中台能力强的线上和线下OMO龙头机构，特别是大语文细分赛道的OMO龙头豆神教育、A股国际教育龙头凯文教育和教育信息化录播设备龙头国新文化，并提示了教育政策不确定风险、行业竞争风险、疫情影响线下授课风险等风险。
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