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2019年度经销商生存状况调查报告-CRDR-202005.pdf

2019年度经销商生存状况调查报告-CRDR-202005.pdf
这份文档是中国汽车流通行业蓝皮书论坛发布的2019-2020年汽车经销商生存状况调查报告，主要内容总结如下： **调查背景与目的：** 为了解汽车经销商面临的压力和困难，促进汽车行业的健康可持续发展。该报告是中国汽车流通协会连续11年发布的《汽车流通行业发展报告（蓝皮书）》的重要组成部分。调查旨在真实反映经销商生存现状，促进汽车流通行业的健康发展，了解经销商对主机厂政策及管理的满意度，并向厂家传递经销商的声音，反映其诉求。 **调查内容：** 调查指标参考美国NADA的经销商满意度调查指标体系，结合中国实际情况加入了盈利状况、厂家政策等内容。主要内容包括：品牌价值满意度、厂商政策满意度、厂商管理满意度、经销商生存状况等四大方面。具体细化指标包括：产品力、渠道网络、营销力、盈利能力、品牌授权、商务政策、建店政策、金融支持政策、整车和零部件供应、价格管理、库存管理、售后支持及索赔管理、区域指导、营销支持及管理、经销商收入、库存、盈利状况以及经销商对主机厂的诉求。调查对象主要为4S店总经理、售后总监、财务总监等。 **调查范围与样本结构：** 本次调查汽车经销商集团40余家，共回收有效问卷1418份。覆盖全国六大区域31个省市自治区。涉及国内市场上56个主要量产销售品牌，其中豪华/进口品牌16个，合资品牌20个，自主品牌20个。豪华/进口品牌、合资品牌、自主品牌经销商样本量占比分别为28.6%、35.7%和35.7%。 **核心调查结果：** * **经销商总体满意度下降：** 2019年经销商总体满意度得分为78.1分，比上年降低1.2分。 * **品牌类型满意度：** 豪华/进口品牌的满意度最高，为82.5分；自主品牌满意度下降幅度最大。 * **各模块满意度下降：** 经销商对各模块的满意度均有所下降，其中品牌价值下降最多。 * **盈利能力满意度最低：** 经销商对传统业务盈利能力满意度最低，主要表现在返利较低，捆绑销售情况较为严重。 * **商务政策满意度最低：** 经销商对商务政策的满意度最低，希望优化考核，给予更多支持，尤其是针对滞销车型。 * **厂商管理满意度下降：** 厂商管理满意度整体下降。经销商对厂家价格管理和库存管理方面的满意度较低。 * **价格及库存管理：** 豪华/进口品牌在价格管理和库存管理方面的满意度最高。 * **人员结构：** 2019年经销商员工数量平均为70人。新车销售人员占比逐年降低，各经销商开始注重管理人员及技工（含钣喷及维修）人员的招聘培养。 * **销售目标完成情况：** 2019年，完成全年销售目标的经销商占比仅为28.9%。豪华/进口品牌62.4%的经销商完成90%及以上销售目标。 * **单店情况分析：** 新车销量整体下滑，但销售收入的增长主要得益于豪华/进口品牌车辆销售增长，带动整体市场收入正增长。在汽车销量增速下降的背景下，经销商之间的价格竞争加剧，经销商的毛利率进一步萎缩，出现“销售即亏损”的情况。 * **价格倒挂情况：** 仅有20.1%的经销商未出现价格倒挂。合资品牌出现价格倒挂的情况较为严重，超过40%的经销商价格倒挂20%以上。 * **经销商收入状况：** 2019年有2.7%的经销商收入不足千万元，而2018年，经销商总收入均在千万元以上。自主品牌营业收入在5000万元-3亿元的经销商比例合计67.2%；而豪华/进口品牌营业收入集中在亿元以上。 * **经销商收入结构：** 新车收入占比依然最高，升至69.0%，其次是售后收入，占比17.5%。自主品牌新车销售收入占比相对较低。 * **盈利状况：** 超过40%的经销商亏损，创近5年的新高。 * **分品牌、分国别盈利情况：** 豪华/进口品牌的两极分化较为明显，亏损面超过预期。日系品牌盈利能力较为突出。 * **经销商利润结构：** 2019年，新车利润明显下滑，售后利润占比增长明显。合资品牌价格倒挂现象较为严重，整体新车利润为负值，严重影响其利润结构变化。 * **汽车金融渗透率：** 2019年，新车金融渗透率达到45.0%，金融购车方式以分期付款为主，融资租赁占比还很低。 * **主要经营成本分析：** 从整体成本来看，人员成本占比最高，疫情将不可避免带来人员成本的缩减。特别关注财务成本是不可忽视的一笔巨大开支。 * **库存压力：** 2019年全年的库存好于去年，但经销商库存压力仍然较大。库存系数在2以上范围的经销商占比明显减少，经销商压力适当缓解。 * **经销商诉求：** 2019年，车市持续低迷，整个汽车行业面临着较大的经营压力；高库存等情况长期阻挠着经销商的发展经营。2020年的疫情也使得汽车经销商面临新一轮“冲击”。经销商主要诉求包括：降低目标、优化返利政策、价格管理、降低库存等。 * **未来趋势：** 2020年经销商生存压力将进一步加大，投资人对投资/收购情况较为谨慎，主要集中在日系车型及豪华/进口品牌。近10%投资人有意向转卖、翻牌、托管店面。
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