《全国公募基金市场投资者状况调查报告（2020年度）》.pdf
## 全国公募基金市场投资者状况调查报告(2020年度) 核心内容总结
这份报告深入分析了2020年度中国公募基金市场个人投资者和机构投资者的投资状况。
**一、个人投资者篇**
* **画像：** 个人投资者以男性为主，年龄集中在30-45岁，九成以上年收入在50万元以下。地域分布集中在广东、北京、上海等发达地区。
* **投资与配置：** 金融资产总规模普遍偏低，近七成低于50万元，投资金额占家庭年收入比重不高。现金管理类产品是首选，其次是股票和非货币公募基金。
* **公募基金投资：** 主要资金来源是新增收入和存款，更倾向于股票型和混合型基金，持有公募基金只数不多。持有单只基金时间以1年以上为主，中长期投资受多种因素影响，对设定封闭期或最低持有期限的基金接受度较高。
* **投资理念与目标：** 关注招募说明书和基金合同，认可契约关系，重视教育储备和养老储备。对碳中和、REITs等创新型基金关注度高。期望收益理性，认可收益与风险并存。
* **投资行为与心理：** 决策依据主要依赖自身判断，倾向于在基金表现好或有抄底机会时买入。购买渠道多样化，普遍接受风险匹配。重视长期收益，不频繁交易。亏损时易出现明显焦虑。
* **投资者保护与教育：** 受教育程度较高，普遍具备金融知识，投资经验较长，视听化新媒体形式最受欢迎。
**二、机构投资者篇**
* **画像：** 机构投资者类型多样，包括非金融企业、商业银行、证券公司等。资金规模差异大。
* **资产配置：** 公募基金占投资金额比重集中，股票、债券、银行理财产品是主要配置品种。股票型基金最受欢迎。
* **投资现状：** 权益投资占比较高，近五成机构权益类基金投资占公募基金比重超30%。近八成机构盈利达到或超过预期。
* **投资策略与理念：** 多数认可收益与风险匹配，关注权益类相对收益、绝对收益和固定收益策略。
* **风险偏好：** 大部分机构对投资公募基金的期望收益较为理性，倾向于收益与风险并存。
* **对公募基金管理人的评价：** 考核周期相对适中，超六成机构不超一年。
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