全球视野下的中国医疗健康资本市场-浦发硅谷银行-202011.pdf

中国医疗健康资本市场分析报告摘要
本报告由硅谷银行和浦发硅谷银行合作完成,聚焦中国医疗健康行业发展趋势,并分析了行业内的机遇与挑战。
一、宏观环境:
1. 政策支持:中国政府持续深化医疗体制改革,包括增加研发投入、优化市场准入机制、加快临床试验等,并承诺加大医疗健康领域的资金投入。
2. 市场潜力:中国拥有庞大的人口基数和快速老龄化的人口结构,医疗健康市场潜力巨大。预计到2030年,中国65岁以上人口占比将达到15.9%,远高于其他国家。
3. 全球关注:中国医疗健康市场吸引了全球医疗健康公司的投资,合资企业和合作项目不断涌现。
二、风投市场表现:
1. 增长强劲:2020年1-8月,全球医疗健康领域的风投总额达350亿美元。中国是继美国之后的第二大投资市场。
2. 领域表现:生物制药和诊断/工具领域是中国风投市场最活跃的领域,分别占据了2020年总融资额的重要份额。
3. 跨境投资:中国投资者对美国和欧洲的医疗健康公司跨境投资也在增加,但主要集中在生物制药领域。
4. 退出机遇:2020年,中国医疗健康领域的IPO数量增加,为投资者提供了良好的退出渠道,其中生物制药公司数量最多。
三、公开市场表现:
1. 市场回升:中国医疗健康市场表现出较强的韧性,股指回升速度快于纳斯达克和欧洲市场。
2. IPO活跃:2020年,医疗健康行业的IPO数量和募资额均高于2019年,其中,有22家风投注资的医疗健康公司在中国上市。
3. 市值增长:市值超10亿美元的风投注资医疗健康公司数量不断增加,并且,这些公司中有不少都积极参与到新冠病毒相关的研究和治疗中。
4. 交易所选择:中国创业板、科创板和香港证券交易所为医疗健康企业提供了多元化的上市选择。
四、跨境并购:
1. 美国市场:欧洲并购者主导美国医疗健康行业的并购交易,而中国并购交易排名全球第九。
2. 中国并购:尽管受到审查影响,但中国在跨境并购方面仍保持活跃。
五、未来展望:
1. 持续增长:预计中国医疗健康行业的风险投资将持续增长。
2. 政策驱动:政府的改革政策将继续推动行业创新。
3. 市场机遇:上海和北京将成为全球医疗健康创新城市的前列。
4. 并购趋势:美国风投机构对中国市场的并购或将增加。
报告还列出了2018-2020年中国内地和中国香港最活跃的投资机构,以及中国、美国和欧洲的医疗健康行业巨头对医疗健康的投资情况。
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