科技行业2030展望：虚实共生的低碳社会-华泰证券-20210705.pdf
2030 展望：虚实共生的低碳社会
本报告探讨了 2030 年科技发展趋势，核心观点为“虚实共生、低碳发展、自主创新”。报告认为，以人工智能、大数据、云计算、区块链、5G（ABCD+5G）等数字化技术将深刻改变人类生活方式。
展望未来十年，智能手机、汽车、元宇宙、云计算等领域将发生巨大变革，带来十大投资机会。
**主要观点：**
1. **元宇宙是互联网的下一站：** 随着 AR/VR/脑机接口等技术成熟，基于人工智能的数字化技术普及，一个脱胎于现实世界又与之平行的虚拟世界（元宇宙）将逐步建立，催生新一代互联网巨头。
2. **手机和汽车加速融合，催生新的出行服务市场：** 碳中和政策推动下，汽车电动化加速，汽车与手机行业将逐渐融合，形成新的智能硬件市场，带来自动驾驶出租车（RoboTaxi）、自动驾驶卡车（RoboTruck）等出行服务市场的发展机会。
3. **国产化从进口替代走向自主创新：** 半导体、基础软件等领域是中国经济发展的瓶颈，在科创板和国产化新需求推动下，中国半导体和软件行业的发展将逐步建成完整的产业链和软件生态。
**核心技术和领域：**
* **5G、AI、云计算、区块链、AR/VR 是通用技术平台**，将改变人类生活方式。
* **碳中和技术**是未来十年通用技术平台，碳中和驱动低碳经济发展，电动化和智能化结合带来汽车产业新机遇。
* **投资机会：**汽车智能化、可再生能源、AR/VR/脑机接口、5G、人工智能/云计算、区块链、医疗科技、半导体国产化、软件国产化、商业航天等十大投资方向。
**细分行业投资策略：**
* **电子行业：**关注智能手机到智能汽车的演进，关注自动驾驶，软件服务将成为新的增长点。
* **传媒行业：**关注虚实共生的数字生活，关注元宇宙、云游戏、AR/VR。
* **半导体行业：**关注国产替代和后摩尔时代技术，关注 AI、5G 推动的稳健增长，关注国产替代发展机会，关注后摩尔时代核心技术。
* **通信行业：**关注云与物联网时代，关注云计算、物联网、卫星互联网。
* **计算机行业：**关注云、国产化趋势，关注云化从laaS向SaaS推进，以及国产化。
* **人工智能行业：**把握算力、算法、场景的投资机会，关注AI芯片。
* **区块链行业：**从数字货币到金融基础设施，关注以太坊、NFT。
**风险提示：**
* 新技术渗透不及预期、政策及监管变化、中美贸易摩擦加剧，宏观经济下行风险。
**总结：**
* 报告对2030年科技发展趋势进行展望，认为虚实共生的低碳社会将带来诸多投资机会。报告重点关注了以AI、5G等为代表的通用技术平台，以及在汽车智能化、元宇宙等领域的应用。同时，报告强调了国产化和自主创新的重要性，并对相关行业和公司的投资价值进行了分析。
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