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半导体行业研究周报：22年12月国产半导体设备中标数同比+185%，关注ChatGPT领域及周期复苏

本周半导体行业表现跑输主要指数。创业板指、上证综指、深证综指、中小板指、万得全A和申万半导体行业指数均下跌，其中半导体行业指数跌幅最大。半导体各细分板块均下跌，封测板块跌幅最小，IC设计板块跌幅最大。 **1. ChatGPT 领域与周期复苏** * **ChatGPT 重要基石：** 以ChatGPT为代表的AIGC技术具有广阔应用前景，计算存储是ChatGPT的重要基石。随着科技巨头类ChatGPT项目入局，算力提升、数据存储及传输端需求增加，关注高算力芯片及存算一体等领域相关标的。 * **封测底部复苏：** 龙头封测公司估值回落，周期底部有望率先复苏。头部公司已实现Chiplet量产，有望受益于下游消费电子业绩回升。 * **进出口与设备：** * 22年11月半导体进出口情况：设备、材料出口额同比大幅提升，设备进口同比、环比均有下降。半导体器件进口同比、环比均下降，出口同比下降、环比上升。 * 22年12月半导体行业景气度：12月费城与中国半导体指数同比环比均下降。终端需求方面，新能源汽车销量同比大增，带动碳化硅需求，数据中心及信创需求或驱动服务器市场长期加速发展。 * 22年12月国产半导体零部件中标情况：国产零部件加速向本土厂商渗透，2022年同比+43.33%。 * 22年12月国产半导体设备中标情况：12月国产半导体设备中标量同比+185.42%，北方华创中标数量同比增加。 **2. 本周半导体行情回顾** 本周半导体行情跑输主要指数。 **3. 本周重点公司公告** 包括赛微电子、麦捷科技、江丰电子、寒武纪、翱捷科技、奥士康、全志科技、泰晶科技等公司的公告，主要涉及减持、股权转让、募资等。 **4. 本周半导体重点新闻** * **三星投资：** 三星将在营业利润下滑的情况下，继续投资半导体行业。 * **安森美收购格芯晶圆厂：** 安森美接管格芯位于美国纽约州的12英寸晶圆厂，将扩大其晶圆工艺。 * **HBM 订单大增：** ChatGPT 刺激三星和SK海力士的HBM订单增加。 * **伟测半导体制造研发项目：** 伟测半导体制造研发项目开工，预计2026年正式投产。 * **谷歌芯片：** 谷歌数据中心芯片的量产，预计2024年下半年由台积电量产。 **5. 风险提示** 疫情、产业政策、国际贸易争端、下游需求等不确定性。

半导体行业研究周报：22年12月国产半导体设备中标数同比+185%，关注ChatGPT领域及周期复苏

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