电子行业周报：ChatGPT相关算力芯片引关注，继续看好消费复苏产业链
上海证券电子行业周报：ChatGPT 相关算力芯片引关注，继续看好消费复苏产业链
**核心观点：**
2023年电子行业有望迎来反弹复苏行情，但行业整体的结构性机会仍然大于板块性机会，需要持续聚焦细分赛道，精选优质个股。
投资关键词组：新安全新制造、待复苏谋创新。对应的投资方向：以安全可控为主的中国高端制造及以受益需求复苏和科技创新为主的芯片设计产业链。
**市场回顾：**
上周（02.06-02.12），A股申万电子指数上涨0.80%，板块整体跑赢沪深300指数。电子二级行业中，其他电子板块涨幅最大。
**行业新闻：**
1. **ChatGPT相关：**
* ChatGPT依赖庞大的算力支持，算力芯片需求提升。
* ChatGPT 带火AI芯片，英伟达：需求特别大。
2. **半导体相关：**
* 江苏省2023年重大项目名单出炉，超25个半导体项目在列。
* 美国商务部长将前往印度，讨论合作芯片制造事宜。
* 机构：2023 年全球 XR 设备出货量有望增长 67%。
* SEMI: 2022 年半导体硅晶圆出货面积及营收均创新高。
* 美国将公布“芯片法案”企业申请流程。
* 《横琴粵澳深度合作区发展促进条例》3月1日起施行。
* DSCC：苹果导入OLED 面板将影响 MiniLED 面板出货量。
3. **公司新闻：**
* 雷军：小米汽车研发团队已超2300人，明年Q1正式量产。
* 日月光投控：25%系统级封装产能将移出中国大陆。
* 裕太微成功登陆科创板。
* 通用汽车与格芯签署3年协议，确保美国制芯片供应。
* 高通骁龙X35发布。
* Arm CEO:目前正致力于今年上市计划的达成。
* 英飞凌：预计汽车 MCU 短缺将在下半年缓解。
**投资建议：**
看好“新安全新制造”带来的半导体设备、材料与零部件板块投资机会。推荐国内半导体设备与零部件国产替代的平台型新星万业企业，受益于 chiplet 先进封装的半导体测试探针供应商和林微纳，建议关注半导体设备零部件龙头公司富创精密，同时看好受益于C919国产大飞机实现规模量产交付的核心供应商。
看好“待复苏谋创新”中，看好 BMS 产品力领先的赛微微电，建议关注MCU+BMS优势突出的中颖电子、电源管理芯片龙头同时在 BMS 产品布局的必易微；建议关注新能源车产业链投资机会，推荐 IDM 模式车规功率龙头闻泰科技和 IGBT 龙头时代电气、模拟 IC 重点关注有较强产品升维能力的个股，建议关注磁传感器龙头灿瑞科技、模拟开关龙头帝奥微，IOT芯片建议关注中科蓝讯和恒玄科技。
**风险提示：**
中美贸易摩擦、下游终端需求不及预期风险、国产替代不及预期。
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