电子行业周报:华为发布旗舰新机,盘古大模型引市场关注

这份文档是上海证券研究所发布的电子行业周报(2023.3.20-2023.3.24),主要内容包括:
**1. 核心观点与投资建议:**
* **半导体:** 看好国产化替代加速,华为已基本实现 14nm 以上 EDA 工具国产化。
* **消费电子:** 看好华为 P60、Mate X3 两款旗舰手机带动客户换机需求。
* **AI:** 人工智能产业化应用加速,看好华为盘古模型应用,英伟达推出针对大模型的 H100 NVL 芯片。
* **投资建议:** 看好以安全可控为主的高端制造,以及受益需求复苏和科技创新的半导体设备零部件、芯片设计板块。建议关注数字经济、华为手机/折叠机产业链、AI 算力芯片相关公司。并详细列出了 AI 算力芯片、华为手机/折叠机产业链、半导体设备材料零部件、半导体先进封装、半导体设计以及安防产业链等各个细分领域的建议关注公司。
**2. 市场回顾:**
* A股申万电子指数上涨6.99%,跑赢沪深300。消费电子板块涨幅最大,电子化学品 II 板块下跌。
* 其他市场指数(费城半导体、台湾电子、恒生科技等)表现良好。
* 列出了申万一级、二级、三级行业周涨跌幅情况,以及其他市场指数周涨跌幅情况。
* 列举了电子板块个股上周涨跌幅前10名。
**3. 行业新闻:**
* 华为已基本实现 14nm 以上 EDA 工具国产化。
* 华为发布 P60、Mate X3 两款旗舰手机。
* 人民日报:人工智能产业化应用加速。
* 英伟达推出了针对大模型的芯片 H100 NVL。
* 友达彭双浪:预计 2023 年 PC 面板出货量约 1.9 亿片。
* 2023 年 2 月,中国台湾对中国大陆及香港 IC 芯片出口同比下降 31.3%。
* SEMI 报告:全球晶圆厂设备支出 2023 年放缓,有望在 2024 年复苏。
* 2022 年,全球车用 MCU 市场规模达 82.86 亿美元。
* 消息称三星一季度订单量减少 30% 以上正在进行实质减产。
* 2023 全球闪存市场需求将回暖。
* 美国再将 14 家中国公司列入“未经核实清单”。
**4. 公司动态:**
* 东京电子斥资约 1.7 亿美元在日本盖半导体设备新厂。
* 宇瞳光学:车载光学是公司着力重点发展的方向,预计车载光学业务 2023 年快速增长。
* 博通收购 VMware 有可能损坏市场竞争,推高软件成本。
* 三星等韩厂回应美《芯片法案》限制。
* 台积电:预计台积电 5/4nm 芯片销售额 2023 年增加 1000 亿元新台币。
* 安集科技、景嘉微在列,8 天内 5 家半导体企业被大基金减持。
**5. 公司公告:**
* 列举了部分 A股上市公司的重要公告信息,包括中颖电子、宇瞳光学、银河微电、国光电器、景嘉微、南亚新材和隆扬电子。
**6. 风险提示:**
* 中美贸易摩擦加剧。
* 下游终端需求不及预期风险。
* 国产替代不及预期。
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