机械行业周报2023年第4周：芯片的政治属性进一步强化，芯片制造工艺国产化带动国内制造业升级
本报告是光大证券机械行业周报，关注芯片制造工艺国产化带动国内制造业升级。
**核心观点：**
* **半导体设备：** ASML认为技术主权之争、晶圆制造产能本地化利好设备厂商。 国内半导体设备领域，建议关注拓荆科技、盛美上海、精测电子等，半导体零部件领域，建议关注汉钟精机、正帆科技等。
* **工程机械：** 国内基建与地产投资预期边际向好，工程机械销量有望逐渐好转。 建议关注三一重工、中联重科、恒立液压等工程机械产业链龙头公司。
* **通用设备：** 疫情防控优化后的经济复苏预期叠加科技领域的应用，通用机械23年有望开启上行周期。 机床行业建议关注科德数控、海天精工、拓斯达等；刀具行业建议关注欧科亿、华锐精密、中钨高新；滑动轴承行业建议关注长盛轴承、双飞股份。
* **光伏设备：** 受春节假日及电池片、组件排产超预期影响，硅片价格短期大幅回涨，但长期全产业链价格下调，利润合理分配趋势预计不会改变。推荐迈为股份、建议关注高测股份、捷佳伟创等。
* **锂电设备：** 锂电设备估值处历史低位，出海与新技术驱动新设备上线。推荐先导智能、东威科技、骄成超声，建议关注杭可科技、利元亨、联赢激光。
**重点数据跟踪：**
* 2022 年 12 月中国工程机械市场指数同比降幅扩大。
* 中国制造业 PMI 仍在荣枯线以下。
* 2022年1-12月，全国金属切削机床产量累计同比下降13.1%。
* 2022年12月，新能源汽车销量和产量同比均有大幅增长。
* 多晶硅价格短期大幅回升，硅片价格有所回升。
* 2022年12月风电新增并网容量15.11GW。
**风险提示：** 宏观经济波动风险；基建投资不及预期的风险；国际贸易摩擦的风险；市场竞争加剧的风险。
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