科技行业前瞻研究系列报告74：疫情对协同办公行业的影响，从美股经验谈起-200205[38页].pdf
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这份中信证券的研究报告探讨了疫情对协同办公行业的影响，并以美国股市的经验为借鉴。报告核心观点如下：
**1. 协同办公行业迎来增长机遇：** 疫情加速数字化协同办公进程，预计中国市场将进入快速增长期。2018年全球协同办公市场规模达27亿美元，美国市场份额占比67%。中国市场将出现两类玩家：一是基于互联网巨头的一站式中小企业解决方案，二是细分领域龙头。
**2. 全球市场：** 数字化协同办公市场规模持续高增长，云化比例不断提升。美国市场功能垂直化、分工精细化，解决方案分层清晰。海外的数字化办公解决方案大致分为底层基础架构、通讯类应用、协作类应用三层。
**3. 中国机遇：** 数字化协同办公趋势明显，疫情加速这一进程。预计到2023年，国内协同软件市场规模将达3.89亿美元，SaaS占比将显著提升。
**4. 谁会受益：** 中国市场机遇将带来两类投资机会：一是基于巨头的一站式解决方案提供商，二是在线文档、视频/电话会议等细分领域龙头。
**5. 美国经验的借鉴：** 与美国市场高度垂直化不同，中国市场将形成互联网巨头主导和细分龙头并进的格局。互联网巨头通过“内部孵化-市场迭代-限时免费推广”的一站式解决方案主导市场，而文档、视频会议等高频刚需领域将形成垂直细分巨头。
**6. 重点公司：**
* 微软：PC年代的软件巨头，云+办公应用时代的核心玩家。
* Salesforce：整合协同办公软件Quip，赋能CRM生态。
* Zoom：高速增长的在线视频会议龙头。
* Slack：用户基础快速积攒，产品建立工作生态体系。
* Atlassian：飞速发展的团队协作开发工具。
* Citrix：工作空间SaaS和网络订阅成收入核心驱动力。
* 思科：软件服务商转型道阻且长，硬件营收稳固。
* LogMeIn：全球领先的基于云的连接提供商。
* VMware：提供领先的云架构和虚拟化解决方案。
**7. 风险提示：** 疫情持续带来的中小企业付费能力下降、行业持续免费带来的财务风险等。
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