科技行业专题研究：文心一言对算力基础设施有何拉动-20230319-华泰证券-23页.pdf
这份华泰证券的研究报告主要探讨了文心一言等AI产品对算力基础设施的拉动作用，并对通信行业相关板块进行了分析。
**核心观点：**
* **AI驱动算力需求：** 文心一言和Copilot等AI产品进一步拉动底层算力需求，提升对高性能服务器、交换机等基础设施的需求。同时，AI产品加速应用驱动光通信产业链技术变革，AIGC发展加速IDC行业供需格局迎来拐点。运营商作为算力网络建设主力军，其产业数字化业务延续高增长。
* **政策支持：** 工信部强调加快5G等新型信息基础设施建设和应用，壮大数字经济核心产业。各地政府也积极出台政策，支持数据中心建设。
* **市场规模：** 科智咨询数据显示，2022年中国IDC业务市场规模达到1368亿元，预计到2025年将达到2165亿元。
* **算力网络建设：** 运营商加码算力网络建设，资本开支向算力网络倾斜。
**涉及的板块：**
* 运营商
* ICT基础设施
* 光通信
* IDC
* 云视讯
**建议关注的公司：**
中兴通讯、中国联通、紫光股份、长光华芯、炬光科技、数据港、七一二、海格通信、上海瀚讯、美格智能、移远通信。
**风险提示：**
* 中美贸易摩擦加剧。
* 全球新型肺炎尚未可控。
* 云厂商资本开支投入不及预期。
* 5G发展不及预期。
**其他关键信息：**
* 中兴通讯服务器将全面支持百度“文心一言”。
* 微软正式推出 Microsoft 365 Copilot，将 GPT-4 融入全套办公软件之中。
* 运营商正积极参与 5G to B 生态建设。
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