传媒行业短视频系列报告之一:快手9年发展复盘,3亿DAU是如何养成的-东方证券-20200710.pdf

本报告复盘了快手9年来的发展历程,分为三个阶段,并从增长策略、公司管理架构和商业化三个维度进行分析:
**第一阶段(2013-2016):确立平台价值观与定位,耐心打磨产品。**
快手确立了普惠、公平的价值观,关注普通人记录生活的需求。依靠自然增长,用户量稳步提升至4000万DAU。团队主要由研发人员构成,几乎没有商业化。
**第二阶段(2017-2018):加强运营,管理团队快速扩张,商业化渐入正轨。**
面对抖音等竞争对手的崛起,快手开始加大市场投放,组建APP矩阵和出海团队。同时,引入职业经理人并扩充运营团队,进行品牌宣传,用户量大幅增长。商业化团队逐渐搭建,但直播打赏仍是主要收入来源。
**第三阶段(2019-2020):进入战斗状态,加速用户增长及商业化。**
快手转变发展思路,制定了3亿DAU的目标,在产品、社区运营、团队和商业化方面都进行了积极调整。产品方面,推出极速版主攻下沉市场;团队方面,持续充实高管团队,实行OKR考核;运营方面,推出多项创作者扶持计划,挖掘垂类内容;商业化方面,广告收入和直播电商加速增长。
**投资建议:**
报告看好快手生态的成长空间,并建议关注生态体系内的合作伙伴:
1. 头部电商SaaS服务商:中国有赞、微盟集团;
2. 新流量平台营销服务商和MCN机构:华扬联众、天下秀、中广天择、引力传媒;
3. 及时把握快手流量红利的新品牌商。
**风险提示:**
* 行业竞争加剧
* 社区内容监管不力
* 广告和直播电商增长速度不及预期
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