2020年环保行业白皮书-德勤-202004.pdf
这份德勤发布的《2020年环保行业白皮书》深度剖析了中国环保行业的现状、发展趋势、市场表现，并结合案例分析，为行业参与者提供了全面的参考。
**核心内容：**
1. **行业总览：**
* 基于“十三五”期间的投资数据和2020年运营收入预测，分析了不同环保细分领域的生命周期和发展阶段，包括水处理、固废处理、大气治理、环境监测等。
* 强调了环保行业的弱周期性和较高的进入壁垒。弱周期性体现在其与宏观经济的相关性较小；较高的进入壁垒则主要体现在资金、技术和资质壁垒。
* 预测环保产业产值将以10%-15%的速度增长，并分析了行业的盈利能力、竞争格局（充分竞争、产业集中度低）和发展趋势。
2. **发展趋势分析：**
* **环保产业化：** 环保企业逐渐向集团化方向发展，涵盖单体业务、复合商业模式和多元发展、以及产融结合的集团化时代。
* **产业环保化：** 越来越多的传统产业巨头进入环保领域，政府对环保的重视和政策推动，促使产业方主动拥抱环保。
* **综合解决方案服务商：** 企业从单一的细分领域治理向综合解决方案服务商转型，从解决单一问题向解决区域/城市整体环境问题转变。
* **各类环保企业发展方向：** 从装备制造商、专业化系统方案提供商，向全国性、区域性环境综合服务集团发展。
3. **资本市场表现：**
* 2018年A股环保板块整体营业收入增长8.0%，增速放缓；归母净利润大幅下滑50%。
* 监测检测板块表现相对较好，其余板块均出现不同程度的下滑。
* 行业资产负债率持续攀升，主要公司ROE（净资产收益率）下降。
* 环保上市公司平均跌幅远高于股市平均跌幅。
* 国资入股重塑行业格局，实体企业积极参与。
4. **案例分享：**
* **中信环境投资集团：** 通过战略投资和并购，构建环保业务平台。
* **华润集团环保业务模式：** 产融结合与内部协同，联合驱动环保业务发展。
5. **总结：**
* 中国环保产业正逐渐形成集团化、区域化、综合化的格局。
* 技术优势将成为企业保持竞争力的核心。
* 部分环保企业受高负债、弱现金流影响，寻求资产和业务出售，预计未来行业并购整合交易将更加活跃。
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