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2025年度中国酒店市场品牌变更洞察报告-厚海-202602.pdf

2025年度中国酒店市场品牌变更洞察报告-厚海-202602.pdf
这份《中国酒店市场品牌变更洞察报告2025》由浩华管理顾问公司旗下的“厚海数据平台”发布，深入分析了当前中国中档及以上酒店市场的供应变化与品牌变迁趋势。以下是报告的核心内容总结： ### 1. 市场供应：增速触及十年最低点 * **规模与增速**：截至2025年末，中国大陆中档及以上层级在营酒店总数达8.4万家（逾907万间客房）。虽然规模持续扩张，但同比增长仅为7.7%，增速跌至过去十年的历史最低点。 * **新开业趋缓**：2025年新开业酒店10,157家，客房规模同比减少3.8%。行业逻辑已从追求规模转向关注投资回报与长期经营稳定性。 * **连锁化提升**：新开业酒店的连锁化率达57.2%，显著高于市场整体水平，显示出品牌渗透力持续增强。 ### 2. 品牌变更：总量创新高，存量竞争白热化 * **整体概况**：2025年共有1,887家中档及以上酒店发生品牌变更（涉及18.4万间客房），同比增加16.5%。 * **摘牌（De-branding）**：占比54%，仍是主要类型。主因是业主在收入修复有限的背景下，通过退出品牌体系来控制成本并确保现金流。 * **翻牌（Re-branding）**：占比46%。其中“品牌换品牌”的比例较去年提升5个百分点，显示出品牌间对存量资产的争夺日益激烈。 ### 3. 档次分布：中档酒店是变动主战场 * **活跃度**：中档酒店品牌变更最为频繁，活跃度（2.29%）远高于高档酒店。 * **中高档加速**：中高档层级进入加速调整期，变更项目数从2023年的176家激增至2025年的386家。 * **原因分析**：中档酒店投资门槛较低、调整弹性强，但在成本高企时，其利润空间更易受到品牌费用的挤压，从而触发摘牌或降档。 ### 4. 时间与城市特征 * **开业年份影响**：2018-2021年开业的泛中档酒店摘牌趋势最明显。这些酒店多在租金高位期签约，如今面临产品老化和新产品冲击，盈利能力减弱。 * **城市差异**： * **上海、杭州**：品牌变更最为密集。 * **深圳、广州**：以“翻牌”为主，单体酒店品牌化空间巨大。 * **成都、西安、武汉等**：以“摘牌”为主，主要受市场竞争加剧和租赁成本压力影响。 ### 5. 集团表现：头部效应与内部降档 * **头部优势**：前20强饭店集团占据了86%的翻牌市场份额。全国性布局的集团凭借强大的会员体系和运营支持，成为业主换牌的首选。 * **集团内翻牌**：约37%的翻牌发生在同一集团内部，其中62%为“降档翻牌”。这通常是因为物业难以达到原有品牌升级后的标准，或业主因资本支出（PIP）压力选择适配度更高、门槛更低的品牌。 ### 6. 市场出清：关闭酒店规模激增 * **退出规模**：全年超过3,600家中档及以上酒店关闭（涉及33.7万间客房），达历史新高。 * **主体特征**：关闭的酒店主要集中在泛中档层级，其中单体酒店占比高达80%。在缺乏品牌背书和资源支持的情况下，单体酒店在存量竞争中更易被挤出。 ### 结论 2025年的市场动向反映出中国酒店业已全面进入“存量博弈”阶段。无论是新开业放缓、品牌向头部集中，还是低效供给的加速退出，都表明市场正回归理性，更加关注资产的长期经营质效。如何通过精细化运营和灵活的合作模式稳固存量，是品牌方与业主共同面临的核心课题。
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