计算机行业深度研究：国家云，数字经济的操作系统-天风证券.pdf
这份报告探讨了数字经济在中国的崛起，以及国家云作为数字经济重要基础设施的角色。报告的主要观点包括：
**1. 数字经济的战略意义：**
* 数字经济已成为中国提升国家竞争力的关键，受到政府的高度重视，从“数字福建”到“数字中国”，建设进程持续推进。
* 数字经济的核心目标是安全可控地构建新的经济增长动力，以安全可控为基础。
* 数据是数字经济的基础，国家云公司将扮演重要角色，通过“国家队”建设数字经济基础设施。
**2. 国家云作为数字经济的操作系统：**
* **发展目标：** 提高安全可控和治理水平，促进GDP增长。
* **发展路径：** 国家云是数字经济的重要基础设施。
* **发展动因：** 云平台是数据流动的前提，安全可控至关重要。
* **空间与关注标的：** 国家云的发展将带来投资机会，包括：
* **国家云底座：** 份额有望提升，关注中国电信、品高股份等。
* **国家云信创：** 订阅方式升级，关注中国软件、达梦数据库等。
* **国家云应用：** 行业格局变化，关注致远互联、启明星辰等。
* **云数一体：** 政务大数据建设值得期待，关注中科江南、海天瑞声等。
**3. 数字经济的三个落脚点：**
* **提升治理化程度：** 数字化建设助力乡村振兴和基层治理。
* **安全可控：** 确保国家云和国资云的自主可控，涉及供应链安全和数据安全。
* **GDP新增长极：** 数字化建设提升生产效率。
**4. 数字经济产业链梳理：**
* 安全可控（信创、网络与数据安全、密码）
* TO G/大B (国家云)
* TO B (产业数字化)
**5. 国家云的建设模式：**
* “数字xx-运营商”模式，由各省建设运营主体，运营商提供技术支持。
* 多省国资背景“数字xx”平台公司负责政务云建设。
**6. 风险提示：**
* 政策落地不及预期
* 国家云建设确收不及预期
* 数字政府推广不及预期
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