20221019_光学光电子系列报告之二：电子纸产业逆势成长 产业应用格局已打开.pdf
电子设备行业专题研究报告聚焦电子纸产业，指出其在逆势中快速成长，并深入分析了产业的应用格局。报告强调，电子纸产业的出货量在过去五年以年均40%以上的复合增长率高速增长，预计2022年全球市场规模将超过65亿美元。
报告的核心观点如下：
* **电子纸技术优势显著：** 电子纸凭借“双稳态”节能特性，在“双碳”政策下具有显著优势，尤其在户外应用中节能效果突出。此外，“类纸显示”的特性使其在教育、办公等领域具有巨大潜力。
* **产业应用格局已打开：** 电子纸已广泛应用于零售、教育、物流等领域，如电子纸货架标签、电子纸学习本、电子纸公交站牌等，并逐渐渗透至智慧医疗、智慧物流等新兴市场。
* **产业链拆解及投资建议：** 报告分析了电子纸产业链上下游的构成，上游技术壁垒高，中游模组厂商竞争激烈，下游应用多元。报告建议重点关注上游ESL驱动IC厂商天德钰，谨慎看好中游模组制造商亚世光电，并建议关注电子纸产业联盟发起人合力泰，以及目前已IPO过会的清越科技。
* **市场驱动因素：** 电子纸市场受益于数字化、ESG和可持续发展趋势。智慧零售是电子纸的重要应用领域，电子纸标签需求火热，渗透率仍有增长空间。此外，智慧教育领域对电子纸的认可度也在逐步提升。
* **风险提示：** 报告也提示了电子纸下游需求不及预期、降本节奏不及预期、显示效果不及预期以及产业链中游竞争格局加剧等风险。
报告还详细分析了电子纸的技术原理，包括双色和全彩色电子墨水，以及反射式技术带来的“类纸显示”体验。同时，报告对元太科技、亚世光电、天德钰等相关公司进行了梳理，并列举了电子纸在各个领域的应用案例。
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