国产操作系统：布局全面加深，行业格局展开.pdf
国产操作系统发展进入关键时期，机遇与挑战并存。
**核心观点：**
1. **信息安全战略驱动国产化：** 信息安全上升为国家战略，以及Wintel体系的垄断地位、Win7/XP 停止维护等因素，促使发展国产操作系统成为必然。
2. **开源生态是关键：** 操作系统壁垒高，生态建设至关重要。基于开源的Linux内核是最佳选择。开源已成为IT巨头争夺的技术高地，贡献Linux代码是战略布局。
3. **盈利模式与安全：** 开源不等于免费，Linux存在多种商业模式，可以满足安全需求。开源社区的全球开发者筛查，有助于消除“后门”风险。
4. **行业格局逐渐清晰：** 国产芯片和软件应用已具备合力，行业整合加快。国产操作系统正积极拥抱开源，加强整合，力求在安全、服务、兼容、易用等方面实现突破，形成历史性发展机遇。
**投资建议：**
* **诚迈科技(300598)：** 统信UOS 操作系统具有技术、版本、生态统一的优势，发展潜力较大。
* **中国软件(600536)：** 旗下的中标软件和天津麒麟合并为麒麟软件，整合后整体实力进一步提升。
**风险提示：**
* 政策推进不及预期。
**行业梳理：**
1. **操作系统分类：** 计算机操作系统分为闭源和开源两类。
2. **新基建重要性：** 国产操作系统是新基建的重要基础。
3. **生态建设：** 开发成本高、生态建设难，国产操作系统生态建设是关键，开源是重要途径。
**开源软件的商业模式与趋势：**
1. **Red Hat模式：** 以Red Hat 为例，介绍Building open source，Building with open source，Building for open source，Building on open source四种模式。
2. **开源趋势：** 开源已成为IT巨头争夺的技术高地，贡献Linux内核代码是战略布局。
**国产操作系统发展：**
1. **早期发展：** 国产操作系统起步较早，但受限于生态基础不完善。
2. **生态基础完善：** 2015年以来，国产IT行业进入“可用”阶段，技术、经济、政策环境形成整体推动力。
3. **国产CPU进展：** 龙芯、飞腾、华为鲲鹏等国产CPU不断发展，性能提升。
4. **国产软硬件生态：** 整体推进局面，国产操作系统生态环境已经成熟，形成整体推进的局面。
**重点企业分析：**
1. **统信UOS：** 继承深度科技优势，统一技术和版本，发力生态建设。
2. **麒麟软件：** 整合中标软件和天津麒麟，形成优势互补。
3. **优麒麟：** Ubuntu Kylin 成为 Ubuntu 官方衍生版。
**风险提示：**
* 政策推进不及预期。
* 消费市场竞争压力。
**整体来看，国产操作系统面临着巨大的发展机遇，但也需要克服挑战，尤其是生态建设、技术发展以及市场推广方面的挑战。**
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