AIGC行业深度报告(8):谁是国产英伟达-华西证券-202306-.pdf

这份研报《谁是国产英伟达 AIGC行业深度报告(8)》由华西证券发布,主要围绕英伟达在AI领域的地位、国产AI硬件自主可控的必要性以及相关投资建议展开。
**核心逻辑:**
* **英伟达是全球GPU龙头和AI算力王者:** 英伟达通过CUDA架构构建软硬件生态,形成护城河。AI浪潮下,大模型对算力需求激增,英伟达深度受益。
* **AI硬件自主可控势在必行:** 在美国制裁背景下,我国政策端持续发力,加速推动国产自主可控进程。短期“算卡为王”,长期自主可控。
* **投资建议:** 关注AI芯片厂商(寒武纪、海光信息等)、AI服务器厂商(中科曙光、神州数码等)和AI云厂商(首都在线、鸿博股份等)。
**报告主要内容:**
* **英伟达:** 全球科技巨头,GPU王者,通过CUDA架构形成软硬件生态。复盘英伟达近10年股价走势,认为英伟达正在开启新一轮成长周期。分析了英伟达的GPU产品功能、产品线布局,以及多领域发展和产品多样化。
* **算力:** 算力是AI产业发展的关键,中国面临自主可控的需求。阐述了全球科技巨头在AI硬件领域的竞争格局,以及中国发展AI芯片的必要性。
* **投资建议:** 详细梳理了AI芯片厂商、AI服务器厂商、AI云厂商等相关受益标的。
**风险提示:** 核心技术水平升级不及预期、AI伦理风险、政策推进不及预期以及中美贸易摩擦升级等风险。
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