通信行业：国产光芯片进入高端市场，开启广阔增长空间-20230319-国联证券-39页.pdf
这份国联证券的研究报告探讨了国产光芯片产业的发展机遇和投资建议。报告认为，国内光通信产业环境为国产光芯片提供了有利条件，尤其是在5G、千兆光纤网络建设和数据中心升级的背景下。
报告指出，虽然目前10G及以下光芯片国产化率较高，但在25G及以上的高端市场，国产光芯片的份额仍然较低。随着国内运营商加快400G ONT骨干网测试入网和FTTR业务推广，薄膜铌酸锂调制器和非对称PLC芯片的需求将快速增长。同时，光芯片企业积极布局激光雷达产业，有望开拓新的增长曲线。
报告重点推荐了具备25G及以上光芯片产品布局的源杰科技、仕佳光子、光迅科技，全球份额领先的MPO连接器供应商太辰光，以及稀缺的薄膜铌酸锂调制器供应商光库科技，并建议关注VCSEL芯片供应商长光华芯。
此外，报告还分析了光模块行业的需求增长，尤其是在数通市场和无线回传市场。报告强调了25G光芯片在数据中心市场的机会，以及薄膜铌酸锂调制器在800G和1.6T光模块中的应用前景。报告还提到了AWG无源芯片和MPO连接器在高速光模块中的增长机会。
最后，报告提示了下游需求不及预期、产品开发不及预期、市场扩展和新产品导入不及预期的风险。总体而言，报告看好国产光芯片产业从中低端向高端、从电信市场向数通市场、从国内市场向海外市场扩展的长期发展趋势。
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