破译瑞幸咖啡估值密码——2019年中国咖啡市场数据报告.pdf
这份亿欧智库发布的《2019年中国咖啡市场发展数据报告》聚焦咖啡消费市场，以瑞幸咖啡为研究主体，以星巴克(中国)和多个餐饮行业上市公司作为参照系，旨在回答三个问题：全球咖啡市场现状及中国咖啡市场水平、中国现磨咖啡的市场规模、瑞幸咖啡22亿美元估值是否合理。
报告首先梳理了全球及中国咖啡行业原始数据，了解咖啡市场消费现状，通过案头研究和深度访谈，整理了行业基本概念和数据。其次，报告测算中国现磨咖啡市场规模，从咖啡原材料市场出发，推算出中国一年卖出的现磨咖啡杯数，再结合高中低不同消费场景的单价和消费频率进行推算，同时，也提供了从B端和C端思考的可行思路。
报告的研究结论如下：
1. 中国咖啡市场在全球排名中后，受限于整体咖啡消费规模。
2. 2017年中国现磨咖啡消费市场规模的可变区间为469亿元-875亿元，假设年增长速度为15%-20%，2019年市场规模可达800亿元-1000亿元，2021年将突破1500亿元。
3. 瑞幸咖啡若能实现预测条件，2019年仍亏损，但咖啡销量可与星巴克(中国)一较高下；2020年仍亏损，但销量可追赶星巴克(中国)；2021年将实现盈利，估值可变区间为132亿元-3140亿元，关键在于咖啡单价。
报告还对全球咖啡市场现状（包括基本概念、生产量、出口量、进口量、消费量和价值链）、中国咖啡市场现状、瑞幸咖啡发展概述、经营数据、瑞幸和星巴克数据对比、营收及利润测算等进行了详细分析。报告认为，瑞幸咖啡的出现对普及现磨咖啡消费做出了贡献，但也需关注其商业模式的可持续性，并提出了提高盈利能力的关键因素：扩大销量、摊薄成本、提升产品单价、改善产品结构。
最后，报告预测了瑞幸咖啡在不同情景下的营收和利润，并给出了合理的PE值范围，认为其估值关键在于咖啡单价。报告还附录了所使用的咖啡行业数据源。
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