泡泡玛特招股书.pdf
香港聯合交易所與證券及期貨事務監察委員會聲明本申請版本內容概不負責。
本文件是一份草擬的Pop Mart International Group Limited在香港聯合交易所上市的申請版本，旨在向香港公眾提供公司信息，不構成任何其他目的。香港聯合交易所有限公司與證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何意見。
本公司發出警告，提醒讀者文件內容可能變更，並非最終版本，不應以此作出任何投資決定。本文件聲明閱覽者知悉、接納並同意相關免責聲明，並保留根據《上市規則》作出更新或修訂的權利。
本文件不構成在任何司法權區出售證券的招股章程，發售通函等，亦不邀請公眾提出認購要約。本文件亦不應被視為誘使認購證券，亦不擬構成該等勸誘。
本公司或其任何聯屬公司、顧問或承銷商概無於任何司法權區透過刊發本文件而發售任何證券或徵求購買任何證券的要約。
本文件所述的證券非供任何人士申請認購,即使提出申請亦不獲接納。本公司並無亦不會將本文件所指的證券按1933年美國證券法(經修訂)或美國任何州立證券法例註冊。
您同意了解並遵守任何適用於您的限制。
聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及/或上市申請。倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請,準投資者務請僅依據與香港公司註冊處處長註冊的本公司招股章程作出投資決定。
**摘要：**
* 本公司是一家中國最大且增長最快的潮流玩具公司，IP是業務核心。
* 截至2019年12月31日，销售和经销网络包括114家零售店，825家机器人商店和线上渠道。
* 截至2019年12月31日分别有合共2.2百万名注册会员。
* 2017年、2018年及2019年分别录得净利润人民币1.6百万元、人民币99.5百万元及人民币451.1百万元。
* 未來擬提升藝術家發掘及IP創作和運營能力，擴展消費者觸達渠道和海外市場，拓寬產品和服務。
* 存在若干风险因素，包括IP的商业价值。
* 將自[編纂] 收取的[編纂]淨額，將約為[編纂]港元，將使用在消費者接觸渠道及海外市場擴展計劃，潛在投資，和投資技術計劃等。
* 合約安排允許葩趣互娛的經營業績、資產及負債及現金流量根據國際財務報告準則第10號綜合入賬。
* 聯席保薦人為摩根士丹利亞洲有限公司及中信里昂證券資本市場有限公司。
* 已完成私募股權基金及投資控股公司的一系列[編纂]投資。
文件還包含預期時間表、風險因素、豁免嚴格遵守上市規則等信息。
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