化工行业专题：AI崛起，涉及哪些材料公司？
AI 崛起，涉及哪些化工材料公司？
报告指出，人工智能 (AI) 行业发展迅速，算力需求不断提升，这为相关化工材料公司带来了发展机遇。
**核心观点：**
* AI 发展推动底层算力需求，服务器、芯片、PCB板、以及电子元件等硬件需要升级。
* 计算材料：AI 发展推动算力提升，对相关材料需求增加，如半导体材料、PCB 材料、电子元件材料、热管理材料。
* 温控需求：AI 算力提升产热量增加，液冷是未来发展趋势，因此液冷技术、有机硅导热材料需求增加。
**具体分析：**
1. **计算材料：**
* 半导体材料：AI 芯片对半导体材料的需求提升，包括半导体硅片、电子气体、湿电子化学品、抛光材料、前驱体、光刻胶等。
* PCB 材料：服务器对 PCB 需求量增加，推动 PCB 向高频高速发展，相关 PCB 材料受益，包括硅微粉、电子级树脂材料、次磷酸钠等。
* 电子元件材料：AI 市场爆发，算力需求提升，MLCC 粉体等需求增加。
2. **热管理材料：**
* 温控系统是影响数据中心 PUE 的关键因素，液冷是未来发展趋势，液冷技术、氟化液是关键材料。
* 有机硅导热材料：导热硅胶片、导热硅脂等导热性能优异，适用于发热器件和散热片之间，以及电子组件和散热片之间。
**投资建议：**
建议关注 AI 化工材料相关投资机会，重点关注：
* 东材科技 (PCB 树脂等)
* 联瑞新材 (硅微粉)
* 巨化股份 (冷却液等)
* 永和股份 (冷却液)
* 彤程新材 (半导体光刻胶等)
* 昊华科技 (电子特气、电子树脂等)
* 兴发集团 (湿电子化学品等)
* 国瓷材料 (MLCC 配方粉等)
**风险提示：**
1. AI 行业发展不及预期
2. 技术突破不及预期
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