凯捷金融服务：2025年热门趋势财富管理.pdf
本报告是凯捷金融服务研究发布的《凯捷金融服务2025：财富管理》报告摘要，旨在帮助财富管理公司了解未来趋势，把握市场机遇。
**报告核心内容包括：**
* **财富管理行业的三大主题：** 客户至上，企业管理，智能产业。
* **零售银行、贷款与租赁、资本市场、可持续性这四大子领域的行业热门趋势**
* **2025财富管理大趋势优先矩阵**
* **如何通过10大趋势提升财富管理效率**
**10大趋势包括：**
1. **无缝数字体验:** 通过整合服务，创建无缝CX，提升客户满意度和忠诚度。
2. **超个性化咨询:** 利用人工智能提供按订单定制的投资建议，满足客户个性化需求。
3. **弥合代沟:** 针对年轻企业家崛起，调整服务策略，吸引和留住年轻客户。
4. **无机增长战略:** 通过外部扩张扩大服务范围和增加收入，提升市场竞争力。
5. **法规推动 ESG 可追溯性:** 实施ESG资产透明度指标，满足监管要求和投资者需求。
6. **数字入职培训:** 通过数字入职流程，提升客户体验和效率。
7. **统一的运营模式:** 统一运营模式，为不同地区的高净值人士提供一致体验
8. **实现关系经理效率的 Gen AI:** 通过人工智能技术提高关系经理的生产力，优化客户互动。
9. **现实世界的资产标记化:** 通过区块链技术，改善现实世界资产的流动性和访问。
10. **云原生财富管理平台:** 利用云原生平台，提升工作流程效率，实现经济高效的财富管理流程。
**报告强调：**
* 金融机构需要拥抱数字化转型，利用人工智能等新技术，提升客户体验和运营效率。
* 监管合规和可持续发展是重要议题，金融机构需要积极应对。
* 抓住新兴市场和年轻客户的机遇，拓展业务范围。
* 与科技公司和行业伙伴合作，共同构建未来的财富管理生态系统。
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