未来十年全球财富管理和私人银行的趋势及制胜战略-麦肯锡-202104.pdf
麦肯锡发布了《中国金融业CEO季刊》，聚焦未来十年全球财富管理和私人银行的趋势及制胜战略。报告指出，全球财富管理行业正面临五大共性趋势和机遇：客户需求多元复杂化，高净值与超高净值客群成为关键战场；投顾服务模式深化变革，客户体验至关重要；数字化转型加速，线上化和端到端应用紧迫；卓越运营与风险管理凸显重要性；并购与战略合作变得频繁。
报告认为，财富管理机构面临五大机遇：深化客户分层，抓住高净值和超高净值客户；以客户为中心，打造差异化客群价值主张；打造开放式产品平台，升级全渠道投顾模式；加快数字化转型，提升运营效率；拓展跨境和离岸财富管理，审慎评估并购机会。
报告分为三个部分：第一部分分析了北美、欧洲和亚洲财富管理市场的核心趋势，包括北美市场变革、欧洲市场转型及数字化、亚洲市场能力提升。第二部分聚焦创新求变，探讨五大破局机遇，包括挖掘高净值与超高净值客层潜力、捕捉女性、养老、企业家等细分客群机遇、投顾模式升级、后疫情时代数字化机遇和跨境财富管理机遇。第三部分聚焦中国市场趋势及制胜战略。
报告中，北美市场正经历变革，财富咨询业将发生改变，财富顾问、财富管理机构会面临新的变化；欧洲市场则强调转型与数字化，以应对挑战。亚洲市场则展现出能力提升，并开拓增长蓝海。
报告强调，要抓住“大鱼”和“巨鲸”客户，深入了解客户需求，打造开放平台，实现数字化转型，并拓展跨境和离岸财富管理业务。
文章还总结了全球领先财富管理机构实现跨越式发展的五大成功要素：基于自身禀赋，发挥优势，打造竞争力强的商业模式；聚焦特色客群，打造独特价值主张；推动以客户需求为导向的开放产品平台和投顾服务； 围绕财富管理核心业务推动端到端数字化转型；协同一体，实现内部资源整合和以客户为中心的一体化服务。报告还认为，中国财富管理机构应把握机遇，构建核心竞争能力，实现可持续、高质量发展。
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