IMI-中国财富管理能力评价报告（2022）-2023.3-75页.pdf
本报告《中国财富管理能力评价报告(2022)》由中国人民大学国际货币研究所和中国数字金融合作论坛联合课题组发布，旨在分析中国财富管理行业的发展与数字化转型。
**报告的主要内容包括：**
1. **中国资产管理行业发展概况：** 报告构建了中国资产管理行业发展指数，从资管规模、资管产品、经营效益和人才资源四个维度，考察银行、证券、保险、信托和基金等子行业的发展情况。2022年资管行业总指数维持上升通道，但增速放缓，各维度和子行业发展存在差异。
2. **财富管理能力评价：** 报告对不同机构（银行、券商、公募基金、第三方机构）的财富管理能力进行评价。银行仍为中流砥柱，第三方机构表现亮眼，但各机构得分有所下降。
3. **财富管理数字化转型概况：** 报告定义了财富管理数字化的内涵，构建了“三位一体”能力支撑体系，包括客户洞察能力、服务供给能力和渠道管理能力，并分析了数字化赋能财富管理的路径。
4. **财富管理数字化转型进程：** 报告阐述了中国大财富业务数字化的整体进程，以及银行、券商、公募基金和第三方机构在数字化转型方面的具体实践和特点。银行金融科技投入大，券商市场占有率持续扩张，公募基金信息化生态有待优化。
**报告的主要结论：**
* 数字化是新时代财富管理的关键驱动力，推动财富管理走向普惠。
* 不同类型金融机构在财富管理领域各有优劣势，呈现竞合关系。
* 财富管理机构应积极拥抱数字化转型，构建核心能力，提升服务水平。
* 未来财富管理将更加开放化、生态化，需要各方协同合作。
报告为财富管理机构提供了实践指导和决策参考，有助于理解行业发展趋势，把握数字化转型方向。
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