美团点评-深度之五：美团的战略、战术和能力圈.pdf
美团点评-W(03690.HK)深度报告之五的核心内容总结：
本报告深入分析了美团的战略、战术和能力圈，认为市场低估了美团的核心能力和平台价值。美团的核心战略是超级平台战略和供给侧战略。超级平台战略旨在建立庞大的DAU平台，增强壁垒并引流新业务。供给侧战略则深耕产业链，提升价值并增强壁垒。
美团的核心竞争力在于强大的战略和组织能力。战略能力使其能做正确的事，组织能力保障战略落地。美团的核心竞争力，来自于其强大的战略能力及组织能力。强大的战略能力使美团能够做“正确的事”，使其能正确统筹调配有限的资源，将资源花在最重要的地方。组织能力让顶层的战略规划顺利落地，让一个100分的团队发挥出120分的战斗力。
报告预测，美团的盈利能力被低估，预计2023年净利润可达465亿元。外卖、到店酒旅和新业务均有增长空间。通过对财务数据的详细分析，报告预测了未来3年的财务状况，并给出了投资建议，维持“买入”评级，上调目标价至195港币。
报告强调，美团的业务拓展已进入深水区，未来需大规模投入才能成功。借助组织能力的输出，美团未来有望将业务领域拓展至金融支付、物流、生鲜零售、餐饮供应链等。
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