2019年中国商旅管理行业白皮书.pdf
这份文档是艾瑞咨询发布的《中国商旅管理市场白皮书》（2019年），主要内容总结如下：
**一、全球及亚太商旅市场概况**
* 全球商旅消费规模持续增长，2017年达1.33万亿美元，增速高于世界GDP增速。中国是世界商旅支出最高的国家，亚太地区是商旅支出规模最大、增速最快的区域。
**二、中国商旅管理行业分析**
* 中国经济保持平稳增长，利好商旅市场。
* 中国商旅管理行业规模持续增长，但渗透率较低，未来发展空间广阔。行业发展经历了萌芽、起步、快速发展等阶段，预计到2025年将走向成熟。
* 市场竞争格局较为分散，CR8仅为21.4%，未来集中度将提升，逐步向OTA及大型TMC集中。
* 企业对商旅产品的需求以机票为主，但酒店及用车等产品的占比将会持续增加。
* 商旅管理服务由1.0时代（低价机票/酒店预订）向2.0时代（全流程、一体化、智能化出行管控）转变。
* 主要参与者包括TMC、机票代理商、航司酒店直销、费控/OA系统供应商等，TMC在产品结构和服务优势上较为明显。
**三、企业差旅消费概况及趋势**
* 中大型企业年差旅支出多在50万以上，小型企业集中在10万以下。
* 超五成企业预计2019年差旅支出增长。
* 企业差旅以OTA预订为主，但未来TMC具有较大发展潜力。
* 企业差旅更倾向于线上预订，PC端与移动端比例相差不多。
**四、企业商旅人士行为分析**
* 商旅人士画像：男性居多，24-39岁，本科及以上学历，税前收入8000元以上。
* 住宿行为：近六成18点以后到酒店，国内差旅住宿仅停留1天，境外则停留2-3天居多，早上8-9点离店是高峰期，国内酒店以移动端预订为主，国际酒店则PC端和移动端均衡，国际酒店预订周期长于国内酒店。
* 最看重酒店的交通便利性，对价格敏感度低，六成退改酒店，原定行程有变是主要原因。
* 出行行为：九成选择飞机和高铁，集中在白天，国内机票600-1400元，火车票和国际机票花费均衡。
* 安全性是选择出行方式最看重的因素。
**五、企业诉求调研及TMC市场情况分析**
* 企业进行商旅管理主要需求是降低成本、提高安全性、提供专业高效的服务。
* 大企业更注重TMC的服务及专业性，中小企业考虑因素较为分散。
* 希望TMC提供更高效酒店预订体验及更丰富的可选资源。
* 零垫资/零报销是差旅员工对支付结算的核心诉求。
* 灵活的差旅标准是差旅员工对出行预订的诉求。
* 智能对账/提高对账效率是差旅管理者的核心诉求。
**六、中国商旅管理行业发展趋势**
* 市场格局：行业集中度将会提升，且将逐步向OTA及大型TMC集中。
* 管理流程：智能化/定制化/简洁化的商旅服务将成为TMC吸引企业的关键。
* 系统对接：TMC和企业内部系统对接需求递增趋势明显。
* 产品服务：产品服务将从单一的产品管控向差旅全流程管控转变。
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