格物致胜：2025年中国工业机器人行业白皮书.pdf
2025年中国工业机器人行业白皮书总结如下：
**整体市场态势：**
2024年中国工业机器人市场受新能源行业需求下滑影响，增速放缓，总销量约34万台。预计随着经济回暖、机器人出海加速，未来市场将稳步增长（2024-2027年CAGR预计达8%）。
**政策导向：**
国家政策持续完善，从技术突破转向高端化、智能化、国产化，核心逻辑是以用促产、技术创新和标准规范。近期政策（2023-2025年）聚焦数字化转型、5G融合、产业标准及“机器人+”应用，旨在提升产业竞争力、拓展应用深度。
**行业动态与趋势：**
* **国产化深化：** 头部厂商加大研发投入，高端技术有望突破，中高端市场国产化份额将稳步提升。
* **技术创新与融合：** 机器人将与AI、5G、边缘计算等新技术深度融合，具备更强的自主学习能力。
* **应用领域拓展：** 机器人将突破传统制造业边界，向更多非结构化场景扩展。
* **全球影响力增强：** 中国企业加速海外布局，国际知名度不断提升。
* **新玩家入局：** 电子、家电、汽车等终端用户及跨界巨头加速进入机器人制造领域。
**市场细分表现：**
* **6轴机器人：** 仍占主导地位（2027年占比61%），2024年销量略有下滑，受新能源行业拖累。未来大负载机器人需求强劲，汽车、航空航天是主要驱动。
* **协作机器人：** 增速最快（2024年增长27.3%），得益于技术迭代、场景拓展和政策推动，渗透率持续提升。
* **SCARA机器人：** 稳定增长（2024年增长6.5%），3C电子行业是主要驱动，未来将向医疗、食品饮料等行业渗透。
* **DELTA机器人：** 平稳增长（2024年增长5.3%），主要应用于食品饮料、医药、日化等行业，国产化率高。
**竞争格局：**
国产厂商（如埃斯顿、汇川）凭借性价比和对国内市场的深刻理解，持续快速增长，市场份额逐步提升。外资品牌（如发那科、安川）受需求下滑及国产替代影响，销量有所下降，但在高端领域仍占优势。
**典型厂商——埃斯顿：**
作为中国工业机器人龙头企业，埃斯顿在运动控制、机器人本体及智能制造系统方面具备全套解决方案。战略上，埃斯顿正加大对人形机器人等新兴领域的研发投入，通过收购和全球化布局积极拓展海外市场，并已实现控制器、伺服系统等核心部件90%以上的国产化。
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