躯体觉醒：叩响具身智能纪元奇点——2025年人形机器人行业白皮书-幸福招商-202512.pdf
这份《2025人形机器人行业白皮书（简版）》深入阐述了具身智能与人形机器人产业的现状与未来。
白皮书指出，人工智能与精密制造的结合催生了以人形机器人为理想载体的具身智能时代。“感知-思考-行动”闭环是其核心，由“本体”（物理载体）、“智能体”（决策大脑）、“数据”和“学习进化架构”四大要素构成。全球科技巨头正竞相布局，人形机器人已成为全球科技竞争的焦点。
人形机器人被定位为通用人工智能的终极载体，目前智能等级正从L3向L4演进。市场潜力巨大，预计中国市场规模将从2024年的27.6亿元增至2029年的750亿元，年复合增长率达93.6%。
产业格局上，形成了“技术积淀派”、“创新破局者”和“场景渗透者”三大阵营。新能源车企因其供应链和技术复用能力，成为重要“场景渗透者”，有望加速人形机器人量产。
技术层面，人形机器人本体由“大脑”、“小脑”和“肢体”组成。核心硬件包括感知系统、线性/旋转执行器、灵巧手、电池组等。丝杠、电机、减速器、传感器等是关键零部件，国产化率和技术成熟度仍需提升。到2030年，灵巧手、精密减速器、伺服电机、行星滚柱丝杠和传感器等核心零部件市场规模预计将达千亿级别。
人形机器人应用场景广泛，涵盖“工业制造”、“商用/家用服务”及“极端作业”三大方向，并呈阶梯式分阶段落地，工业制造将率先实现规模化应用。
国家政策高度重视，工信部《人形机器人创新发展指导意见》（2023年）将其定位为颠覆性产品，并提出2025年和2027年发展目标。“具身智能”也首次写入《2025年政府工作报告》。地方政府积极响应，北京、上海、深圳等省市均出台政策，通过开放场景、产业链协同、技术创新和人才保障，结合区域优势，打造产业高地。
区域发展呈现“东部领跑、中西部追赶”态势。京津冀、长三角、珠三角是核心集聚区，重庆、成都等中西部城市则侧重特色场景突破，共同推动产业进步。
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