2025具身智能行业发展研究报告-甲子光年-202501.pdf
这份报告是甲子光年发布的具身智能行业发展研究报告，探讨了具身智能的技术发展、行业应用、挑战与趋势。
**核心观点：**
* **具身智能定义与特性：** 具身智能(Embodied AI) 指有物理载体的智能体，通过感知、控制和自主学习来积累知识和技能，形成智能并影响物理世界的能力。其关键在于“具身认知”，即智能是通过身体和环境的交互过程中产生的。
* **发展驱动力：** 中国具备发展具身智能技术的沃土，包括庞大的市场需求、国家政策支持、完善的供应链、良好的人才和创业生态。
* **技术发展：** 具身智能是人工智能和机器人技术融合的结果，其发展历程从理性主义、符号主义到深度学习，再到自动化工具，最终发展到直接影响物理世界的智能体。现阶段正处于技术发展的萌芽期，大模型的发展是突破契机。
* **关键技术：** 具身智能的提升依赖于软硬件多种技术的快速进步，包括多模态感知、感知结果与任务理解、自主决策与规划、机器肢体与运动控制。
* **产业链：** 具身智能产业链涵盖了传感器件、驱动系统、控制系统、能源系统等硬件部分，以及机器人数据集、操作系统、开发工具包等软件部分，并由上游基础支撑层，中游具身智能本体集成和下游应用场景与服务构成。
* **实现路径：** 存在分层模型路线和端到端模型路线。分层模型路线通过不同层次模型协作，利用底层硬件层和中间响应快的小模型弥补上层大语言模型的不足。端到端模型路线则从目标输入到指令输出。 One-Model端到端大模型是个循序渐进的过程，从基础自动化到 AGI，逐步实现通用化。
* **数据采集：** 采集方式不断进化，包括人工示教、机器人自主探索、仿真合成数据等。
* **市场动态：** 2024年具身智能投资热潮涌现，头部人形机器人的本体研发集成厂商已经经历多轮融资，行业整体投资热点正从人形机器人本体向具身智能模型和其他上游零部件迁移。
* **应用场景：** 具身智能的应用场景广泛，工业制造是其率先落地的领域，其次是商业服务和家庭服务。
* **代表厂商：** 英伟达、Google DeepMind、Physical Intelligence、Figure AI、特斯拉等在具身智能领域进行布局。
* **面临挑战：** 训练数据难题、弱解释性问题、模型能力待提升、技术路线不确定等。
* **未来展望：** 数据、联盟、开源和世界模型是推动具身智能发展的关键。
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