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KVIC_Market Watch_Quarterly Journal_Q4 2024.pdf

KVIC_Market Watch_Quarterly Journal_Q4 2024.pdf
好的，以下是这份文档的核心内容总结： **《Market Watch》2024年第四季度刊物核心内容总结** 这份刊物由韩国风险投资公司（KVIC）发布，旨在分析韩国风险投资市场的最新趋势、KFoF（韩国基金之基金）支持的基金表现、以及有潜力的初创企业和风险投资公司的案例研究。 **1. 市场总体趋势** * **风险投资概览：** 2024年韩国风险投资总额达到11.9万亿韩元，较2020年增长47.5%，同比增长9.5%，标志着自2021年以来的首次反弹。交易数量达到4,697，创历史新高。全球风险投资下降17.1%。 Q4 2024 投资额比Q3增长5.3%。 * **行业表现：** 信息通信技术（ICT）服务领域的投资同比增长38%。而电影、表演艺术和音乐行业的投资则下降了23.7%。 * **基金的形成：** 韩国风险基金的形成在2024年达到了10.6万亿韩元，比2020年增长5.7%。 **2. KFoF-Backed Funds (KFoF 支持的基金) 概览** * **KFoF 概况：**截至2024年12月底，KFoF累计募集资金总额为9.8617万亿韩元。外部投资者贡献了28.7484万亿韩元。总共有1,327个KFoF支持的基金成立，承诺资本总额达到43.9454万亿韩元。 其中，1,026个基金目前处于活跃状态，管理着35.1984万亿韩元。 * **资金募集：** 从2024年10月到12月，KFoF 成立了29只新基金，总共募集了7819亿韩元的资金。其中规模最大的是Startup Korea Samsung SBI Super Gap Fund，承诺资本为1010亿韩元。 * **有限合伙人 (LP)构成：** 政策驱动型机构（如政策性融资机构）是KFoF支持基金的最大投资者，贡献了20.3580万亿韩元，占总承诺资本的46.3%。其次是金融机构（15.0%）和公司（11.0%）。 * **投资活动：** 截至2024年第四季度，547个KFoF支持的基金向1,520家公司投资了2.8039万亿韩元。投资额同比增长12.2%，投资公司数量增长4.2%。 * **退出活动：** 在2024年第四季度，KFoF支持的基金回收资金总额为3.3334万亿韩元，投资资本回报率为2.0倍。通过二级市场交易的退出占总额的53.2%，IPO退出占36.1%。 **3. 行业趋势 (按行业分类)** * **VC 投资：** 2024年第四季度，KFoF支持的基金在547家公司和项目中部署了9548亿韩元的风险投资。按行业划分，ICT服务持续领先，吸引了2026亿韩元的资金，并且保持了此前的领先地位。其次是生物技术/医疗保健和分销/服务行业。 * **平均投资额：** 每家公司的平均投资额为17.5亿韩元。 **4. 案例研究：有潜力的公司** * **10家获得良好融资的公司：** 包括 Dotter Inc.（阿尔茨海默病诊断治疗）、LISCure Biosciences Inc.（新药开发和健康功能食品）、Bestinnovation Inc.（K美容）、Amogy（氨动力技术）、A-PRO SEMICON Co., Ltd.（GaN半导体）、GF FERMENTECH（发酵技术）、Genius Co., Ltd.（K美容网络医院）、CUREVERSE Inc.（脑部疾病治疗）、Clush, Inc.（云计算和人工智能技术）、Panmnesia, Inc.（互连技术）。 **5. 案例研究：成功的退出公司** * **10家成功退出公司：** 包括 LUMIR、LigaChemBio、MOLOCO、CMRS、HVM、ENCHEM、ONCONIC、CLO Virtual Fashion、CLOBOT 和 PAYLETTER。 **6. 展望：有潜力的初创企业与风险投资家** * **Bemyfriends（有潜力的 K-Startup）：** 专注于颠覆全球粉丝经济模式。Bemyfriends通过B.stage平台，让任何个人和组织都能拥有和运营自己的粉丝平台，整合了平台所有权和粉丝数据。公司业务模式涵盖商业、直播和品牌周边。 * **Kakaoventures（有潜力的 VC）：** Kakaoventures 是一家专注于早期阶段投资的风险投资公司，特别关注解决问题的团队和以客户为中心的思维。他们注重建立长期的合作关系，并提供深入的视角。
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