《Sora算力倍增，国产架构+生态崛起》.pdf
本报告深入探讨了Sora算力倍增背景下，国产AI架构和生态崛起的机会。
报告首先分析了全球算力架构的升级趋势。英伟达在GPU领域保持领先，其Hopper架构持续迭代，而AMD也在追赶。Sora的发布对算力提出了指数级增长的需求，训练所需的算力需求是传统大语言模型(LLM)的数十倍。
报告重点关注了国内AI芯片的发展。由于美国对华芯片出口的限制，构建自主可控的国产算力生态至关重要。华为海思昇腾AI芯片已构建起完整的生态，具备与英伟达A100相媲美的算力，并实现了从0到1的突破。
报告还详细分析了英伟达的硬件架构及其在中国市场的产品策略。英伟达的CUDA生态是其核心竞争力，而Hopper架构的持续升级巩固了其在AI领域的领先地位。为了应对美国的制裁，英伟达推出了中国特供版A800和H800芯片。
报告认为，Sora的出现将彻底改变文生视频领域，算力需求有望呈现几何倍数的增长。在信创和AI发展的大背景下，国产算力有望迎来发展机遇。
报告最后给出了投资建议，建议关注受益于AIGC发展的相关国产厂商，包括服务器、电源、算力一体机、鸿蒙、PC及AI应用等产业链上的公司。同时，报告也提示了核心技术升级、AI伦理、政策推进和中美贸易摩擦等方面的风险。
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