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中国新能源汽车：2025年总结与2026年预测报告-电动汽车观察家-202601.pdf

中国新能源汽车：2025年总结与2026年预测报告-电动汽车观察家-202601.pdf
2025年中国新能源汽车市场在高速增长的尾声阶段，全年销量达到1649万辆，同比增长28.2%，增速有所放缓。其中，国内新能源乘用车销量增长16.17%，未能实现“油电切换”的快速加速，部分原因是燃油车降价促销吸引了保守消费者。与此同时，新能源汽车出口表现强劲，同比增长一倍，达到261.5万辆，显示出中国新能源汽车在全球的相对优势日益明显。 市场结构方面，国内汽车总销量中新能源汽车占比达47.94%，在乘用车领域更是超过54%。然而，商用车和出口车辆的新能源渗透率相对较低（分别为26.9%和36.84%），这预示着未来的增长潜力。 2025年，纯电动汽车的增速反超插电混动/增程式（纯电增长24.09%，插混/增程式增长4.99%），主要得益于消费者接受度提升、纯电续航里程增加、超充普及以及充电基础设施的完善。 品牌竞争格局发生显著变化。比亚迪虽然官方宣布全年销量460.24万辆，同比增长7.73%，但在国内终端市场（上险数）却下降了12.57%，主要原因在于国内市场竞争加剧以及自身在产品设计、情感价值和高阶智驾方面的不足。吉利（150.9万辆）、奇瑞（54.1万辆）等传统车企凭借电动化转型成功崛起，吉利更是跃居市场第二位，打破了长期以来的市场格局。新势力品牌中，零跑（47.8万辆）、小鹏（38.5万辆）和蔚来（32.8万辆）销量大涨，小米（41.1万辆）迅速增长。理想（40.8万辆）则因后来者超级混动/增程技术的冲击，增程系列竞争力下降，销量下滑近20%。华为赋能的问界（42.7万辆）凭借其产品力和营销优势，超越理想，表现抢眼。特斯拉（63.1万辆）由于产品更新缓慢，竞争力有所下降，但仍凭借品牌认可度保持可观销量。 车型层面，“双新”补贴（以旧换新、报废换新）政策刺激了小型车市场，A00和A0级别车型恢复增长。例如，吉利星愿（45.9万辆）成为纯电车型销量冠军，宏光MINI EV（42.7万辆）仍占据A00级榜首，比亚迪海鸥（30.8万辆）表现突出。在SUV市场，比亚迪宋（51.8万辆）和元（31.7万辆）依然领先，但特斯拉Model Y（42.9万辆）面临来自理想L6、小米YU7和问界系列（M8、M7）的激烈挑战。MPV市场竞争白热化，腾势D9（8.96万辆）稳居冠军，理想MEGA、小鹏X9等新势力产品也崭露头角。 展望2026年，中国新能源汽车市场预计将继续增长，但增速会进一步放缓。中汽协预测2026年新能源汽车销量将达到1900万辆，同比增长15.2%。本报告预测国内新能源乘用车上险数将达1400万辆，乘联会预测零售销量将达1460万辆。核心驱动力包括国内消费者“油改电”的持续推进，以及贸易环境的改善促使新能源汽车企业加大出口力度。 主要车企对2026年销量目标普遍持乐观态度，比亚迪设定了500万辆的宏伟目标，吉利、奇瑞、华为智行、零跑、小鹏、理想、小米、蔚来等也都提出了高增长目标。各大车企正积极布局海外市场，通过建设海外生产基地、推出适合当地市场的新能源车型、拓展渠道网络等方式，加速全球化进程。 然而，市场也面临挑战，包括部分保守消费者对新能源汽车的抵触、冬季续航衰减、偏远地区充电基础设施不足，以及燃油车持续降价促销带来的竞争压力。
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