汽车行业电动重卡行业专题：电动重卡方兴未艾，加速渗透奇点已至
电动重卡行业方兴未艾，市场渗透率正加速提升。2022年电动重卡渗透率达5%，预计2025年销量可达19万辆，渗透率约16%。
**发展驱动力：**
* **政策支持：** “双碳”战略、环保政策推动，国家及地方出台补贴、路权开放等政策。
* **经济性优势：** 与燃油重卡相比，电动重卡在全生命周期运营成本（TCO）上更具优势，主要体现在燃料成本的节省。
**市场格局：**
* **市场集中度：** 传统重卡CR5超过80%，而电动重卡行业CR5为58%，集中度较低，市场竞争激烈。
* **主要玩家：** 三一集团、徐工重卡、汉马科技等。
* **竞争要素：** 技术研发、成本控制、产业链合作、优质产品和完善服务是关键。
**技术路线：**
* **纯电动：** 纯电动重卡为主流，换电模式占比提升。
* **换电与快充：** 现阶段换电更具优势，快充技术发展迅速，未来有望“分庭抗礼”。
**应用场景：**
* **优先渗透：** 政策要求高的煤炭、钢材园区、环卫车、城市物流等。
* **逐渐拓展：** 运输半径200-500公里的生鲜、普通货物、高价值货物运输。
**发展挑战与风险：**
* **电池成本：** 锂电池价格波动。
* **基础设施：** 充换电设施建设有待完善。
* **政策与市场：** 基建、物流恢复不及预期，重卡销量复苏不及预期等。
**投资策略：**
* **重点关注：** 特斯拉（技术）、中集车辆（新能源商用车）、江淮汽车（平台技术）、中国重汽A/H（全面布局）。
* **新势力：** 宇通重工、吉利商用车、远程汽车、三一重卡。
* **产业链：** 瑞可达（连接器）、松芝股份（热管理）、宁德时代（电池）、玖行能源、协鑫能科、瀚川智能（换电运营）。
**结论：** 电动重卡市场潜力巨大，TCO优势明显，未来渗透率有望加速提升，并将在政策和市场双重驱动下，逐步实现商业化。
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