2024年全球氢评价.pdf
《2024年全球氢能评论》核心内容总结：
**一、全球氢能发展概况**
* **市场增长与集中:** 2023年全球氢能需求达9700万吨，同比增长2.5%。主要集中于炼油和化工行业，且大部分氢气仍由不可控的化石燃料生产。
* **低排放氢能发展:** 尽管低排放氢能（主要指通过水电解制氢和化石燃料CCUS制氢）发展缓慢，但项目数量和最终投资决策增加，预计到2030年，低排放氢能产量可达4900万吨。
* **主要驱动因素:** 气候变化、能源安全、各国出台的产业政策。
* **挑战与风险:** 清晰的需求信号不足、融资障碍、激励措施延误、监管不确定性、许可问题和运营挑战。
**二、重点领域分析**
* **氢能需求：**
* 传统应用：炼油、化工、钢铁，占全球氢能需求的99%。
* 新兴应用：新兴应用（重工业、长途运输和能源储存等），占比小于1%。
* 低排放氢能需求：2023年增长近10%，但占比仍小于1%。政策激励措施和市场开发工具刺激需求。
* 签订协议：越来越多的承购协议，从谅解备忘录向合同协议转变。化工、炼油和航运领域协议量最大。
* 政策影响：政策支持对需求的影响有限，仅60%的产能来自于政府设定的目标。
* **氢能生产：**
* 现状：仍以化石燃料制氢为主，中国是最大生产国。
* 未来展望：基于已宣布的项目，2030年低排放氢能产量或达4900万吨。中国在电解槽制造方面占据领先地位。
* 成本：低排放氢能成本仍高于传统化石燃料制氢，但两者差距将在2030年缩小。
* 水资源：约40%的低排放制氢项目位于水资源紧张地区，需重视水资源管理。
* **贸易与基础设施：**
* 贸易规模：氢能贸易有限，以小规模的区域运输为主。
* 基础设施：基础设施建设仍集中于项目公告，建设进度缓慢。
* 管道运输：最具成本效益的运输方式，特别是对于大批量运输。
* 港口：新建氢气和氨气码头及港口基础设施项目超百个，半数是新建氨气出口码头。
* 储能：预计2035年地下氢能储存能力约为10太瓦时。
* **投资、融资和创新：**
* 投资增长：项目开发商的投资，主要集中在建设电解设施和化石燃料CCUS项目上。
* 融资：新兴氢能公司成功提高了股权融资，但近期公共市场表现不佳。
* 技术创新：电解水、氨气裂解制氢等领域取得进展。
* **政策：**
* 政策支持：各国政府出台政策，促进氢能供应。
* 竞争性招标：竞标在埃及、欧洲、印度和阿曼等地展开，旨在形成市场。
* **认证、标准与法规：**
* 发展：各国政府正加速制定低排放氢能的环境属性法规。
* 互认：第28届缔约方会议上，37个国家承诺相互承认国家认证计划。
* ISO标准：ISO技术规范发布，为氢能供应链的排放量评估奠定了基础。
**三、重点关注：拉丁美洲**
* **机遇:** 具备丰富的可再生能源和矿产资源，有望成为低排放氢能主要生产国。
* **挑战:** 高资本成本、市场规模不确定性、基础设施缺乏。
**四、核心建议**
* **加速需求创造:** 通过氢能产业园区和政府采购。
* **支持项目开发商:** 弥合低排放氢和传统化石燃料的成本差距。
* **加强环境属性的监管和认证。**
* **确定基础设施的建设机会。**
* **支持新兴市场和发展中经济体扩大低排放氢能的生产和使用。**
**五、总结**
氢能是实现能源转型的重要工具，但发展面临诸多挑战。政策支持、技术创新和国际合作是推动氢能产业发展的关键。
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