荣鼎咨询（Rhodium Group）：如履薄冰：美国如何监管从中国采购成熟制程芯片202406.pdf
这份报告由荣鼎集团撰写，探讨了美国如何监管从中国采购的“传统芯片”（legacy chips）。报告核心关注美国针对中国芯片产业的政策路径，评估了中美及其他 G7 伙伴在此领域的合作与分歧，并分析了相关措施的潜在影响。
报告指出，由于中国在传统芯片制造方面的快速发展，美国正面临着新的挑战。尽管美国已采取措施限制中国获得先进芯片和制造设备，但中国在传统芯片领域的产能扩张引发了对市场扭曲和国家安全的担忧。
**主要议题和论点：**
1. **传统芯片的定义和重要性：** 报告将传统芯片定义为 28 纳米或更大制程的半导体，它们广泛应用于汽车、飞机、医疗设备、智能手机等各种电子产品。
2. **中国产能扩张的现状：** 中国在传统芯片生产方面发展迅速，预计将在全球市场占据主导地位。报告引用数据指出，中国在传统芯片领域的产能扩张速度超过其他国家，且有更多计划中的晶圆厂。
3. **美国政策目标：** 报告分析了美国可能采取的政策措施，以应对来自中国传统芯片的挑战，包括：
* **国家安全制裁：** 利用美国商务部和贸易代表办公室的权力，对来自中国的传统芯片实施制裁。
* **贸易救济措施：** 通过反倾销和反补贴调查，证明中国传统芯片对美国产业造成损害。
* **网络安全限制：** 运用美国商务部的权力，限制被认为威胁美国关键基础设施的中国制造芯片。
* **出口管制：** 限制成熟节点芯片的出口，但实施起来面临挑战。
* **实体清单制裁：** 将更多中国芯片制造商列入实体清单，加强许可证限制。
* **采购限制：** 禁止政府机构采购中国制造的芯片。
* **补贴：** 鼓励美国及盟友投资传统芯片制造。
4. **政策挑战：**
* **市场扭曲：** 中国的补贴政策可能导致市场扭曲，损害非中国芯片制造商的利益。
* **供应链中断：** 如果美国过度依赖中国，供应链可能面临中断风险。
* **成本增加：** 实施关税或其他限制措施可能导致成本上升，影响消费者。
* **执行难度：** 实施这些政策，需要在供应链韧性、竞争力、通货膨胀以及政治影响之间取得平衡。
5. **核心的“危害理论”：** 报告探讨了美国针对中国传统芯片的政策，主要基于以下几个“危害理论”：
* **不公平竞争：** 中国的补贴导致非中国芯片制造商面临不公平竞争。
* **进口替代：** 中国的进口替代政策威胁到外国芯片供应商的市场份额。
* **胁迫性影响：** 中国在传统芯片领域的市场份额增长，可能增强其胁迫能力。
* **网络安全风险：** 中国制造的芯片可能存在硬件篡改风险，威胁网络安全。
6. **对策和考量：**
* **解决之道：** 美国需要采取多管齐下的方法，包括制裁、补贴、贸易救济等，以应对中国传统芯片带来的挑战。
* **供应链多元化：** 鼓励美国公司减少对中国传统芯片的依赖，实现供应链多元化。
* **合作：** 寻求与其他 G7 国家的合作，以协调政策，共同应对挑战。
**结论：**
报告预测，未来美国将采取更严厉的措施来监管中国传统芯片，但同时也面临着诸多挑战，需要平衡国家安全、经济利益和国际合作之间的关系。报告也强调了行业需要评估对中国传统芯片供应链的依赖性，从而进行调整。
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