通信行业深度报告：从安全视角看运营商云计算及光芯片产业机遇
这份中信证券的研究报告主要分析了在安全视角下运营商云计算及光芯片产业的机遇。报告指出，云计算是产业安全的基石和数字经济的底座，正迎来快速增长，预计到2026年全球公有云市场规模将达到万亿美元。
报告分析了云计算的技术趋势，强调开源为基，自研加速，指出国内云计算市场格局正在发生变化，运营商地位快速提升，并详细阐述了运营商云计算的优势，包括技术追赶、自研加强、云网融合、优化成本和体验、安全可信、渠道下沉以及机制改革和人才激励。
报告还分析了光芯片产业，指出自主可控是关键，上游光芯片的自主可控程度相对较低。国产光模块厂商的全球地位日益凸显，光芯片作为光电转换的核心元件，在产业链中占据重要位置，市场空间广阔。报告还分析了光芯片的市场格局，强调国内厂商正在快速崛起，不断提升全球份额。报告特别提到了源杰科技，认为其是国内光芯片的龙头企业，技术指标行业领先，且是行业内少数掌握IDM全流程业务体系的公司。
报告最后提示了云计算和光芯片产业面临的风险，包括疫情、地缘政治、行业监管、技术迭代等。
总而言之，该报告看好运营商云计算以及光芯片产业未来的发展前景，认为运营商云计算正迎来机遇，光芯片国产替代是大势所趋，但也需警惕相关风险。
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