比亚迪（002594）：纯电平台持续迭代，产品优势逐步突显2023年1月国盛证券汽车行业报告.pdf
摘要 : 本报告深入分析了比亚迪公司在纯电平台持续迭代和产品优势逐步突显方面的表现。公司的产品价格、轴距和续航里程能够满足不同终端用户的使用需求，海洋系列贡献增量，公司整体销量有望进一步提升。此外，公司的e平台历经三次迭代，技术更新能够持续转化为产品优势。在新能源政策支持下，纯电渗透率持续提升，行业龙头车企有望率先受益。报告预计比亚迪公司在2022-2024年归母净利润分别为164.56/283.59/419.44亿元，同比+440.4%/72.3%/47.9%，对应PE分别为47.6/27.6/18.7倍。建议投资者维持买入评级，但需注意行业终端销量不及预期和公司研发或新车发布进展不及预期等风险。
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