Morgan Stanley cONSUMPTION2023.pdf
中国消费市场在2030年预计将达到13万亿美元，消费结构将从商品驱动转变为服务驱动，家庭需求和退休规划将成为新的重点。这与五个关键因素相关：更富裕的家庭、不断变化的社会结构下对家庭和退休准备的需求、通过智慧城市更容易获得的服务、以消费为导向的政策以及中国文化的家庭导向特征。
报告将行业划分为四类：
1. 扩张期：物业管理、医疗保健服务、养老院及相关服务、健康保险、教育、国内旅游、旅游零售和本地便利服务。
2. 演变期：包括电商平台、供应链管理和销售渠道服务、C2M模式、人工智能、AR/VR、新产品，以及智能家电、新能源汽车等。
3. 新兴期：情感陪伴、医疗康复服务、服务机器人、婚姻介绍服务以及消费者对ESG的关注。
4. 衰退期：低端酒精饮料、基本生活必需品、传统汽车、传统家用电器。
投资框架则由品牌、渠道、科技和服务四个要素构成。
报告中涉及的重点行业包括：
* 汽车：预计豪华品牌和日本品牌表现出色，新能源汽车渗透率将持续增长。
* 银行：零售银行业务或将受益。
* 消费品：预计家庭消费升级，品牌或将受益。
* 医疗保健：预计医疗保健支出将持续增加，互联网医疗将受益。
* 酒店和住宿：预计将受益于国内休闲旅游需求。
* 教育：在线教育和职业教育将持续增长。
* 保险：预计健康险将快速增长。
* 互联网电商：预计电商销售额将保持增长，但增长速度或将放缓。
* 本地生活服务：预计本地生活服务行业将快速增长。
* 物流：快递行业将持续增长。
* 房地产：预计物业管理行业将受益。
* 澳门博彩：预计高端博彩和非博彩业务或将受益。
* 旅游零售：预计免税店业务将受益。
此外，报告还分析了可能影响消费市场的风险，包括科技反垄断、消费者信贷收紧、社会保障改革进展缓慢、大数据隐私问题以及意外的社会问题。
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